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最近になってインデックス投資を始めた友人が何人かいるのですが、好調な相場を背景に順調にリターンが上がっているものですから、妙に強気になる人も出てきました。「そのうち相場は下がるよ」とアドバイスしているのですが、やはり下げ相場を知らない人は知らず知らずのうちに根拠のない楽観論に支配されがちなのは困った問題です。ついには「次はIPO投資に挑戦しようかな。だって、ほとんどリスクがないじゃないですか」といわれた時には、思わずギョッとしました。IPO(新規公開株)投資はリスクが少ないなど、誰が言っているのですか? 株式投資においてノーリスクの売買など存在しません。「IPO投資はリスクが少ない」などといったバカげた言説が登場するようになったということは、いよいよ末期症状です。恐らく今後、IPOを通じた金融機関による個人投資家へのハメ込みが増えてくる予感を強く感じています。 たしかにIPOは主幹事の証券
資産の構造の明確化、口座の分離を行ったことで、資産の見える化ができ、資産の管理がしやすくなりました。 そこで、本格的に将来の分析用に記録するべく、入金や売買の履歴をまとめていたところ、ふと「投資信託を扱っていくうえで発生する端数はどう丸められているのだろう?」ということが気になってしまいました。 証券会社のFAQや、運用会社の目論見書などを見てもはっきりしなかったため、証券会社に問い合わせてみました。 この記事では、投資信託の各種計算で発生する端数の丸め方の実態と、それを踏まえて、資産を管理していくうえでの記録の仕方について考えています。 投資信託で発生する端数とは 投資信託で発生する端数には、いくつか種類があります。 一つ目は、大抵の投資信託の場合、投資信託の価値を示す基準価額が、10000口当たりの価値であることに由来する端数です。「基準価額×口数÷10000=金額」で計算されるため、
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