ウェルスマネジメントとは？1.4億円を目指す会社員に必要か - Twin Dad | 双子パパの資産形成・運用記

資産形成の目標を1.4億円に置いていると、その先に「ウェルスマネジメント」という言葉が見えてきます。私はまだ金融機関から案内を受けたことはありませんが、いずれ利用してみたい気持ちはあります。ただ、インデックス投資なら自分でできる時代に、何を任せるサービスなのか。将来使う側の目線で整理しました。 ウェルスマネジメントは「高級な投資相談」だけではない ウェルスマネジメントは、資産運用だけでなく、相続、不動産、保険、税務、資金調達などをまとめて考えるサービスです。金融商品の売買を助言するだけではなく、家族と資産の全体像を見ながら、守り方と引き継ぎ方まで設計する点に特徴があります。 似た言葉にプライベートバンキングがあります。金融機関によって呼び方や範囲は異なりますが、プライベートバンキングは預金、融資、運用など銀行・証券サービスを富裕層向けに提供する色合いが強く、ウェルスマネジメントは不動産や事