セールスフォースを使い倒すフロー事例～部門別の実例①営業編～｜上村篤嗣 / BizOps構築屋

セールスフォース開発において「自動化機能」はとっても便利な道具です。日々の入力業務を効率的にさせたりデータをキレイに整えたりと、活用の場面はたくさん。2023年にはプロセスビルダー機能が廃止されるようですし、フロー機能を活用する重要性は急激に高まっています。 私自身、2012年からセールスフォース開発に関わり、フローを使った自動化をたくさん作って自社内で活用してきました。このノートでは、そんなフローの実例を部門別に分けて紹介したいと思います。1回目は営業編です。 ※この内容は、2021年6月5日の「新機能トレイルブレイザーズユーザ会」で参加者の満足度が4.78/5.00と好評いただいた「ブレインパッド社のフロー公開！～実際に使われている便利な実例11選」の内容から抜粋しています。フルスライドはこちらから↓ 営業部門で大活躍したフロー自動化事例 4選営業部門での利用促進は、セールスフォース定