Salesforce_個人取引先仕様に悩まされた話 - ROBOT PAYMENT TECH-BLOG

株式会社ROBOT PAYMENT システム課で、請求管理ロボfor Salesforce の内製化チームに所属しております。木村です。 我々ROBOT PAYMENTはAppExchangeパートナーとしてアプリを提供しておりますが、全てのSalesforceユーザーに利用していただくためには、個人取引先機能を考慮し開発する必要があります。今回はそれについて書こうと思います。 個人取引先について Salesforceの個人取引先機能はB2Cの顧客情報を管理するための仕組みです。ユーザー各々で、設定画面から個人取引先機能を有効にすることで使用できる機能になります。なお、有効化にあたっては取引先オブジェクトに何らかのレコードタイプがない場合、事前に設定しておく必要があります。 有効にすると、取引先オブジェクトには追加で 『個人取引先（PersonAccount）』のレコードタイプが含まれます