大物達の資産管理〜スイスプライベートバンクから学ぶ金融機関の選び方[後編]〜 | ZUU online

前回、 大物達の資産管理〜スイスプライベートバンクから学ぶ金融機関の選び方[前編]〜 にて海外金融機関の富裕層向けサービスをご理解頂くことで、良い金融機関を選ぶ参考にして頂こうと各スイス系金融機関の顧客アプローチについてお伝えしました。 今回はスイス系の大手金融機関、最先端と言われるUBSの富裕層向けサービスの顧客アプローチについて、より詳細をお伝えしたいと思います。 職業柄、海外の金融機関（ヘッジファンドやプライベートバンク等）のオフィスへ視察・訪問には良く出かけ、そのお陰で世界の富裕層向け金融サービスの最新の戦略や動向等を見聞きする機会には恵まれてきました。 以前、スイスのチューリッヒのUBS本社を訪問し、UBS、クレディスイス、ジュリアスベアを始めプライベートバンクに携わるバンカー、マネジメント、アセットマネージャーなどから話を伺う機会がありましたので、今回はそのまとめをお送りしたい

[tomitaZUU]

顧客への現状分析や提案に際しては、通常は法人向けに使う「貸借対照表（バランスシート）」や「損益計算書」を個人向けにカスタマイズして使用しています。

[keisuke0314]

当たり前のことを徹底して実行している印象