successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) （読書録）どうしてあのヒトはできるのだろう。
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 先月まで、カルチュア・コンビニエンス・クラブ社の代表取締役ＣＯＯだった、柴田励司氏の著書です。 しばらく前ですが、著者本人の講演を聞く機会がありました。 本書に書かれたことを中心とするお話でしたが、とても面白かったのでその後本書を読んでみました。 サブタイトルが「いつかなりたい自分になる４８のヒント」ということで、社会人全般を対象に、仕事への取り組みかたなどのヒント（小話）が４８個書かれています。 文字数がとても少ない書籍ですので１時間もあれば十分読み終わりますが、大抵の方には、いくつかはこのヒント集から気づ
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 主幹事証券の選定に関するアドバイス
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 先日、コメントとして、「証券会社の特徴」という話題リクエストを頂きました。 主幹事証券会社を選定する際のアドバイス（ヒント）程度ですが、まとめてみたいと思います。 最近は、複数の証券会社さんの中から主幹事証券会社さんを選定することが行われています（ビューティーコンテストなどと呼ばれます）。 その際の企業側の比較・判断材料としては、以下のような項目があります。
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 新「ジャスダック」はこんな市場です
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 先日も記事にしましたが 、新ジャスダックについて現段階で公表されている内容を整理してみました。 （１０年３月５日、一部追記しました） 【 市場の全体像 】 １０年１０月を目途に以下のように統合される ・（新）JASDAQスタンダード ← （現）JASDAQ上場企業 ＋ （現）ヘラクレススタンダード上場企業 ・（新）JASDAQグロース ← （現）JASDAQ NEO上場企業 ＋ （現）ヘラクレスグロース上場企業 ただし、上記は「原則」とのことで、「既上場会社からの事前申請があった場合には、原則によらず、大
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 「未公開株サギ」に関する被害防止対応連絡協議会報告書（証券業協会）
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 「もうすぐ上場する」、「値上がり確実」などとして未登録業者が未公開株式を勧誘するトラブルが増加していることを受けて、09年９月に、「未公開株式の投資勧誘による被害防止対応連絡協議会」が設置されていました（日本証券業協会の自主規制会議の下部組織として）。 協議会の検討が終わったとのことで、報告書が公表されています。 未公開株式の投資勧誘による被害防止に向けた具体的な方策について」 http://www.jsda.or.jp/html/houkokusyo/pdf/10012001.pdf 以下、報告書より引用で
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 東証 「上場制度整備の実行計画２００９」を発表
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 東証HPの社長記者会見のページに、 上場制度整備の実行計画２００９ が公表されています。 http://www.tse.or.jp/about/press/090929s.pdf 合わせて、要旨として社長の記者会見要旨も出ています。 http://www.tse.or.jp/about/press/090929.pdf 内容としては、「コーポレートガバナンス」と「適時開示」について見直しを図っていくとするものです。 コーポレートガバナンスについては、「独立役員の選任を求める」ことや、「あらためて子会社上場のあ
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 「今は上場にメリット少ない」
12日の日経（朝刊）の「人こと」のコーナーに、今年MBOによって非公開化した日本ジャンボーの高橋会長の談話が出ていました。 （同社は09年１月にジャスダック上場を廃止） 以下、記事より引用です。 ・「大企業ならいざ知らず、年商200億円の当社規模で上場している意味はない」 ・「当社にとっては内部統制報告制度「J-SOX法」の規制が厳しすぎ、社内制度の整備やコンサルタントへの対応に追われて仕事にならなかった。上場維持コストも重かった」 ・新卒採用のためには上場が有利との意見には「就職先は待遇や仕事内容で選ぶもの。関係がない」 ・「資金調達でも今の市場環境では上場にメリットは少ない。利益を出して返せるなら、銀行から借りた方がずっと良い」 「つい先日まで実際に上場していた会社さん（経営者）」のコメントですので、考えさせられるものがあります。 （「上場を断念した会社さん」が、上場したくてもしたくて
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 新興市場の活性化に向けて必要なのは「審査の質」の向上なのか？
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 5月15日の日経新聞の経済教室の欄に、IPOの話題が出ていました。 『低迷続く新興市場の活性化、新規公開 審査の質向上を』 ポイント ・新規公開企業の質の低さ、実証でも確認 ・地域ごとに取引所存在する理由は乏しく ・公開後も主幹事が指導・監督する制度必要 というもので、 大阪市立大学の教授が書かれたコラムです。 詳細は本誌をお読み頂ければと思いますが、賛同する面と、それはどうかなぁと思う面と両方ありました。 新興市場上場企業の株価パフォーマンスはかなり悪いのは事実です（一部上場企業との比較でも）。 が、本稿の
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 東京AIM 夏にも上場第１号？
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ 間もなくスタート予定の東京AIM情報です。 ●Bloomberg.co.jp 東証プロ市場：夏にも上場第１号、未公開大手など想定－村木社長(２) 運営会社「TOKYO AIM」の村木社長が15日のインタビューで話したことが書かれています。 以下引用です。 「社長は「例えば、サントリーや大塚製薬など未上場の大手企業、すでに東証に上場している企業の海外子会社などが考えられる」と述べた。」 「村木社長は、指定アドバイザーに、野村証券や大和証券ＳＭＢＣやメガバンク系の大手証券などを５月中にも認定し、将来的には「外資系
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 「IPO準備会社の中途採用（経験者採用）」の難しさ
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ しばらくぶりに、IPO実務に関する記事を書こうと思います。 この暫く、関与先会社（上場準備会社）での人事（中途採用）についてのサポートをしています（複数の会社で）。 人事（採用）については、IPOコンサルとしてのメインの業務ではありませんが、管理部門の責任者や経理部長、経理課長などを中途採用で外部から補充するような場合において、関与先会社からの要請があった場合に限りIPOコンサルの付帯サービス（おまけ）として、書類選考や人事面接の手伝いをしています。 【私が関与先の中途採用に関与する理由】 殆どの会社（経営者
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) ストックオプション関連（アトリウムの事件）
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/ アトリウム（06年3月ジャスダック上場、06年12月東証一部上場）において、上場前に同社社長に付与したストックオプションに関連する事件（？）がニュースになっていました。 ＜アトリウム＞社長が自社から２０億円借金 引当金１１億円 （yahooニュース） 記事によると、事件の内容としては、 ・０４年１、１２月にストックオプションを社長に付与。 ・０６年４月と０７年３月に社長が権利行使し計１０８万株を取得。 （株式取得代金と含み益部分にかかる税金を、自己資金と金融機関からの借入金で支払） ・０８年４月ごろに金融機関
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ)
帝国データバンクからIPOに関するアンケート調査のレポートが公表されています。 株式上場意向に関するアンケート調査（帝国データバンクHP） 調査対象は、下記（1）～（3）のうち、いずれかに該当した未上場企業 5,030 社 （1）前回調査（2012 年）において、IPO の意向確認済み （2）帝国データバンク「企業信用調査」において、IPO の意向確認済み （3）ベンチャーキャピタルからの出資を確認済み レポートで注目したところは、 ●IPOの目的 1位：知名度・信用力の向上（71.8％） 2位：資金調達力の向上（49.7％） 3位：人材の確保（46.5％） （コメント）資金調達目的は約50％で、それよりも重視されているのは知名度・信用力でした。 ●IPO予定市場 1位：東証マザーズ（37.2％） 2位：JASDAQスタンダード（24.2％） 3位：東証二部（6.5％） （コメント）企業が
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 08年IPOの各種統計データ（第５回 印刷会社別上場会社数）
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 08年IPOの各種統計データ（第４回 証券代行別上場会社数）
IPOコンサルタントをしている公認会計士が、日頃考えていること、感じていることなどを書いていきます。 IPOを目指している（もしくはこれから目指す）ベンチャー企業さんにとっても参考になる情報を提供していきたいと思います。 ※ブログ移転しました※ www.successipo.com/
successIPO(IPO準備会社を応援するﾌﾞﾛｸﾞ) 08年IPOの各種統計データ（第３回 監査法人別上場会社数）
（コメント） ・全体において、大手３法人（新日本、トーマツ、あずさ）の占有率が急上昇 （07年 104社/121社 83％ → 08年 46社/49社 94％） 事実上はほぼ『大手監査法人のみ』がIPOを手がけていることとなりますので、この統計数値は注目に値します。 （裏をかえすと、監査人として『大手監査法人以外』を選定するという判断は従来以上に相当慎重にしなければいけないということだと思います） ・東証本則 大手３社占有率 07年 ７社/13社 54％ → 08年 ７社/７社 100％ トーマツと新日本の２法人のみとなっています。 ・ジャスダック 大手３社占有率 07年 40社/46社 87％ → 08年 18社/18社 100％ 全体では３位のあずさがジャスダックでは７社とトップです。 ・マザーズ 大手３社占有率 07年 20社/23社 87％ → 08年 12社/12社 100％ あ
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