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2024年から始まる新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分かれており、債券やREIT(リート:不動産投資信託)、金の投資信託積立は「成長投資枠」でしか設定できません。
2024年から始まる新NISAこと「新しいNISA」。 1,800万円もの非課税枠を万が一埋められたとして、出口戦略は具体的にどうすれば良いのか、考えたことがありますでしょうか? そう思っている方が多いのではないでしょうか? かく言う私、ぬくぬくも 「現在積み立て投資しているアセットバランスのまま、毎年、各ファンドで4%の定率売却を設定すればオッケー!」 と勘違いしていました。 しかし、ふと、バックテストも兼ねて過去実績を参考に、売却後、目標とするアセットバランスになるようリバランスしながら取り崩していくシミュレーションシートを作成してみたところ…
以前公開した「投資信託のリバランスツール」。 このツールは、ひとつの証券会社内でリバランスするためには使えました。 しかし、クレカ積立で、各証券会社に散らばった特定口座の投資信託を、新NISA口座にまとめる際には利用できませんでした。
新NISAが2024年から始まることになりました。 今まで旧NISA(つみたてNISA・一般NISA)では枠が足りず、特定口座で積立投資していた分を売却し、新NISAで買いなおす(本記事では便宜上「移管」と表記)予定の方もいらっしゃるでしょう。
現在の祖父母世代や親世代の姿を見ていると、年金だけで生活できているように見えます。 しかし、我々30代が年金をもらう頃には、あなたの祖父母や親と同じような年金生活は絶対にできません。 理由は、お察しのとおり、貰える年金の額が、現在の50%以下になるからです。
2022年10月から、企業型DC加入者も原則iDeCoへ加入可能になり、 2024年12月から、iDeCoの拠出上限が20,000円に上がります。 2024年12月からiDeCoの拠出上限が20,000に
老後2000万円問題やコロナショックによる暴落をきっかけに投資を始めた人も多いでしょう。 投資信託による全世界投資、米国株や米国ETFによる高配当投資を実践している人は、資産管理アプリでサクっと日々の評価額や損益を確認したいですよね。 本記事では、投資信託と米国ETFに対応した「使える」資産管理アプリ3つを紹介します。
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