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私,大変なことに気づいてしまいました(;´Д`) 株式オプションを使って,株の譲渡所得とオプションなどの雑所得を相互に移転し,確定した損益を含み益あるいは含み損とする方法を思いついたのです. これを使えば,損失を無限に繰り越せるし,利益に対する課税も無限に先延ばしにすることができます.つまり,以下のことができます. 株式の税率か雑所得の税率の有利な方の課税を選べる利益に対する課税を最終的な売却時まで先伸ばせるので,株の複利効果を効果的に使えるただし,これが使えるのはIB証券などの海外の証券口座のみです. ということで今回は,海外証券口座のマージン口座において,株式オプションを使った,譲渡所得と雑所得の損益の相互移転,そして損益の無限繰越しによる節税による投資リターンを向上させる方法について書きたいと思います. なお,理論上は可能だと考えていますが,まだ実際に試したわけではありません.また,
レバレッジバランス投信の「グローバル3倍3分法ファンド」ですが,2018年10月4日に設定されてから約7ヶ月経ちました. 4月中旬頃から突然流入量が増え,一部からは最近注目されている投信です.その流入量は,カンブリア宮殿でひふみ投信が紹介されたとき並の流入量(5億円/日から10億円/日)がありました.最近は,多少流入量は減ってきていますが,まだまだ多いです. そんな密かに人気がでてきている,グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の実質コストについて,今までの月次レポートからみてみます.なお,実質コストは,ここでは基準価額の騰落要因で「信託報酬等その他」を考えます.つまり,先物価格に含まれているであろう金利コストは含まれません.
グローバル3倍3分法ファンドの内容について,目論見書およびいくつかの点は電話で確認したので,それについても合わせてまとめます. 参考 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 資産配分目論見書からファンドの資産配分の図をお借りするとこんな感じになっています. グローバル3倍3分法ファンドは「グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)」のファンド・オブ・ファンズです.中身は大きく分けて,株式とREIT,債券の3つの資産から構成され,それぞれの比率が60%,40%,200%となっています.印象としては債券偏重な資産配分という印象を受けますね. 株式の中身をみると,日本株と先進国,新興国を同比率で含めています.これは,ちょっと人気がないようですが「eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)」と同じ戦略です.日本株はTOPIX ,先進国はMSCI-KOKUSAI(円建),新興国は
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