金融庁が2018年6月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」として毎年3月末時点の指標を公表していますが、短期的な視点では基準価額の変動による影響が大きくなるため、より運用状況の「見える化」を進めることを目指し、半期に一度、以下の3つの指標を公表しています。 ① 運用損益別顧客比率 ② 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン ③ 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
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