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【新NISA投資術】日本の株価指数は長期保有には向いていない!? アクティブファンドのインチキなベンチマーク設定に気をつけろ!
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【新NISA投資術】日本の株価指数は長期保有には向いていない!? アクティブファンドのインチキなベンチマーク設定に気をつけろ!
日本では2024年から新NISAが始まりました。これは簡単に言うと、投資の利益にかかる税金が0%になる制度... 日本では2024年から新NISAが始まりました。これは簡単に言うと、投資の利益にかかる税金が0%になる制度です。 投資枠は全体で1人1800万円です。年間投資枠の上限は、つみたて投資枠(条件を満たした投信の積立オンリー)が120万円、成長投資枠(投信のほか株もOK)が240万円になります。 そして、新NISAには、保有期間の制限がありません。 新NISAでの投資戦略を策定する大まかな手順を簡単に説明する まずは自分の財務状況を把握しましょう。新NISAは自分の投資戦略の一部になるはずです。全体の姿を把握せず、新NISAのポートフォリオのことだけを考えてしまうと、ポートフォリオが偏ってしまう可能性があります。 では、自分の財務状況はどのように把握すればいいでしょうか? まず、自分の資産などをエクセルに種類別に並べ、バランスシートを作りましょう。 資産側には、株、現金(通貨別)、不動産、債券な