安定感がウリのインデックス型投信でも利回り5％以上を目指せる!? プロの戦略 « ハーバー・ビジネス・オンライン

eMAXIS Slim先進国株式インデックス 愚者小路氏のポートフォリオ内で中核をなすこの商品。基準価額、資産総額が堅調に上昇していることがわかる 「ポートフォリオを組むうえで重要視するのは、世界各国のGDPの比率をトレースすること。こうすることでポートフォリオ自体が“世界経済の縮図”となるので、世界経済の成長を取りこぼすことなくキャッチアップできます。もちろん、各国の指標との連動を目指すインデックス型ならではの戦略です」 そう語るのはインデックス型投信への投資を十数年にわたり続け、その運用状況や評価を綴ったブログが人気を博す愚者小路氏。「世界のどこで、いつ、どんな株の価値が上がるか」を読むのは至難の業だが、世界各国に分散投資を行うことによって、どこで成長が起きてもリターンを享受できるわけだ。具体的な銘柄を選ぶ際はやはり「コストの低さ」がポイントだという。