朝日ライフSRI社会貢献ファンド（あすのはね）の第18期運用報告書 - セルフ・リライアンスという生き方

朝日ライフ SRI社会貢献ファンド（あすのはね）の第18期（2018年9月20日決算）の運用報告書が出たので運用状況をチェックしました。 パフォーマンス モーニングスターの開示している分配金込のトータルリターンのデータを拝借しました。（決算日とは時期が少しずれて10月末時点のデータ） 本ファンドにベンチマークはなく、参考指数はTOPIXです。配当込で比較するため、疑似TOPIXとして、歴史の長い「SMT TOPIXインデックスオープン」を使用。 直近3年のリターン推移。オレンジが朝日ライフSRI社会貢献ファンド、赤がSMT TOPIXです。 また、過去1年、5年、10年を含めたリターンとシャープレシオの比較は以下のとおり。（モーニングスターによる） 3年、5年、10年ではリターン、シャープレシオともに上回っており、コスト控除後でまずまず結果を出しているといえます。 本ファンドは、いわゆるS