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ファイナンシャルプランナー(FP)を思い浮かべて、ネットで検索する方も多いでしょう。しかし、金融機... ファイナンシャルプランナー(FP)を思い浮かべて、ネットで検索する方も多いでしょう。しかし、金融機関に属さないで「独立系」として開業しているFPでも、保険など金融商品を販売している人もいます。最近注目されているIFA(金融商品仲介業)も投資信託や外貨建て保険を販売した手数料や預かり資産のフィーが収入源です。 もちろん、保険会社や証券会社が定めるガイドラインを守り、適合性原則に違反せず、顧客本位で金融商品に販売する人は、「セールスのプロ」として否定しません。しかし、それはあくまでも「セールスのプロ」であって、顧客の希望する人生、ライフプランに寄り添い、お金の問題を解決する「プロのアドバイザー」ではないのです。 お金の不安を相談したのに、金融商品を買わされた 筆者のところには、「相談に行ったつもりが、最終的にこういう保険を提案された……どう思いますか?」とセカンドオピニオンを求めに来たり、「不