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確定申告シーズン「海外ETF保有者」に落とし穴? 保有口座の確認を | ZUU online
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確定申告シーズン「海外ETF保有者」に落とし穴? 保有口座の確認を | ZUU online
今年も確定申告シーズンがやってきた。何ら疑問を持たずにすでに申告を終了させてしまった投資家は改め... 今年も確定申告シーズンがやってきた。何ら疑問を持たずにすでに申告を終了させてしまった投資家は改めて保有口座を確認して頂きたい。特定口座で海外ETFを保有していた投資家は注意が必要かもしれない。 「特定口座」で保有していた海外ETFが、「株式併合」というイベントによって、自分では気付かぬうちに「一般口座」に移管される事象が一部で発生しているのだ。当初は、「特定口座」で購入したのだから、証券会社サイドで「損益通算を行っているはず」と考えてしまうと思わぬ落とし穴にはまってしまう。どこに注意点が潜んでいるのか解説していこう。 併合海外ETFがいつのまにか特定口座から一般口座へ 海外ETFの株式併合で、保有銘柄が一般口座へ移管するとどのような問題があるのだろうか。 まず株式併合について簡単に説明すると、たとえば併合比率が4:1の場合であれば、4000株のものが1000株になる。併合比率が2:1の場合