バリュー平均法で投資する時期が到来。買い付けどころか売却することになっちゃった

これは去年の１２月にバリュー平均法とは別にリバランスをおこなったため、本来の資産配分の eMAXIS:EXE-i:たわら＝８：１：１ という状況に近い状態となっています。 バリュー経路からは大きく外れていた 資産配分は理想的な形となっているのですが、バリュー平均法ではバリュー経路とよばれる資産の上昇経路を設定することになっています。 私のポートフォリオでは年間５％の利回りを見込んだバリュー経路を設定しています。 それが今回は大きく上外れしてしまいました。 というのは９月から１月にかけて大きく変わった点としてはアメリカ大統領選挙でトランプ氏が当選し、いわば「トランプラリー」が起こった点ですね。 たった4ヶ月の間に私の資産が１０％押し上げられました。 去年の初頭では世界的な株価の低迷や円高などからバリュー経路を大きく下回る実績となっていたため待機資金が枯渇するくらいの追加投資が必要でした。 そ

[sateso350]

「バリュー平均法」……「バリュー経路」(ex.四半期1.25％)を設定し、これよりも実際の金額が少なければ通常の積立金額(ex.25万円)よりも多く購入し、多ければ売却することを繰り返して積立てていく方法。なるほど。

[kotsu2life]

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