ファイナンシャルプランナー(FP)ファイナンシャルプランナー(FP)の職業・仕事 ファイナンシャルプランナー (FP) は、 顧客に 関するあらゆるデータを収集・分析し、顧客のライ フプラン上の目標を達成するために、 貯蓄計画、投資計画、保障(保険) 対策、 相続対策などトータルな資産設計を行い、その実行を手助けする専門家。 たとえば金融商品 投資信託株の買い方、不動産、退職金の運用の方法、老後の資金設計など、顧客の人生設計や財産に合わせて一番相応しいプランをアドバイスする。いわば、永遠のテーマである資産設計をプロデュースする仕事。 高度化する金融商品の選び方、豊かな老後を実現するリタイアメントプランなど需要は無限といえる。 銀行や生保・損保､証券を中心とした金融機関にはじまり、不動産やノンバンク、 流通系の企業、また最近では、税理士会計事務所や保険代理店などでも活躍している。 必要な学歴・経歴・資格・許認可 資格がなくて
