Excelで保有投資信託を管理する方法（まとめ）
「現在評価額」＝「基準価額」/10000＊「保有口数」 （※基準価額が１万口当たりの場合） 「損益」＝「現在評価額」＋「実現損益」－「投資金額」 「騰落率」＝「損益」/「投資金額」 「構成比率」＝「現在評価額」/ SUM（全ファンドの現在評価額を選択） 「月間騰落率」＝「今月評価額」/（「前月評価額」＋「今月追加投資額」）－1 「平均騰落率（年率）」＝AVERAGE(各月の月間騰落率）＊12 「騰落率標準偏差（年率）」＝STDEV(各月の月間騰落率）＊12 資産運用の成績を管理するワークシートをExcelで作る際に使用する基本計算式を挙げました。 保有口数や投資金額、実現済みの損益は証券口座等の記録から手入力せざるを得ないと思いますが、投資信託の基準価額はExcelのwebクエリ機能を使って自動で取り込むことができるので（後述）、いちど好きな配置で表を作っておけば、ひと目で状況把握が可能と
新たなアグリゲーションサービス登場 - 資産運用
セブン銀行が野村総研と共同でアカウントアグリゲーションサービスを開始するようです。 Nikkei.netより引用 銀行・証券・カード……複数の口座、ネットで一覧 セブン銀など セブン銀行と野村総合研究所は26日から、インターネットを利用した個人向けの新サービスを始める。銀行、証券、カード会社などに開設している複数の口座の取引内容や残高をネット上の画面で一覧できるようにする。セブン銀の口座を開設していなくても無料で利用できるのが特徴。口座を持たない人にもサービスを提供するのはセブン銀が初めて。 サイトに登録可能なのは、主要な銀行、証券会社、カード会社など計60社。航空会社も登録でき、獲得マイルなどが確認できる。半年後までに約110社への拡大を目指す。 口座管理サイトは名前やメールアドレスなどを入力するだけで利用できる。取引先である複数の金融機関の口座番号などを登録すると、各口座の残高や取引の
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
