インデックス投資運用記録(2018年2月末) 乗り換えのチャンス到来？ - 浪費家ナッツの投資日記浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。 今日は、2018年2月末時点のインデックス投資の運用状況記録です。 私はリスク資産を投資先・運用方法毎にインデックス投資、国内株式、米国ETFの3つに分けて管理しています。目標とする運用資産は、それぞれ8：1：1なのですが、開始した順番の影響もあり、現在は4：2：1くらいの割合になっています。 目標とするアセットアロケーション ポートフォリオ 国内株式 先進国株式 新興国株式 国内債券 目標・実績 目標とするアセットアロケーション 私がインデックス投資で目標としているアセットアロケーションは、国内株式 15%、先進国株式 35%、新興国株式 10%、国内債券 40%としています。 これは過去20年の実績からすると平均リターン4.9%、リスク10.8%、シャープレシオ0.45になります(年初基準、「わたしのインデックス」より)
