米国モーニングスターコラム「狂信的なインデックス主義者」の暴走を止めよ｜モーニングスター [ モーニングスター特集 ]2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（旧モーニングスター株式会社）による「モーニングスター」ブランドの使用は終了となりました。今後は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社が米国Morningstar, Inc.が提供する各種サービスを、日本にて展開いたします。
外債投資もインデックス・ファンドで : 山崎流マネーここに注目 : トレンド : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）
株式のアクティブ・ファンドが、平均的に見て、ＴＯＰＩＸなどの市場平均に勝てないことについては、かなり広く知れ渡ってきたようだ。たとえば、日本の株式ファンドマネジャーは市場の平均よりも電気業種の株を多く持ち、金融株を少なく持つような傾向があるので、市場の動きとこうした傾向が合致したときには、アクティブ・ファンドの平均が市場平均を凌駕するデータが出ることがあるが、長い目で見ると、日本のみならず米国でも、アクティブ・ファンドは市場平均、そしてインデックス・ファンドに勝てないことが多い。 その最大の原因は手数料率の違いだ。年間数十ベイシス（１ベイシスは１００分の１％）の差であっても、継続的に影響するので、市場平均と戦うファンドマネジャーにとっては重い負担になる。 この傾向は、運用対象が変わっても同じだ。「日本経済新聞」（１０月１１日朝刊）に「シティグループ世界国債インデックス」をベンチマークとする
バンガード VTで世界分散投資を完成するか？それとも・・・
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）の国内取り扱いが開始された時から、どうしようかなと気になっていたのが、今後はVT（Expense Ratio 0.30%）を中心に全世界への分散投資を完成するか？ それとも、VTI（米国）＋EFA（ヨーロッパ&パシフィック先進国）＋VWO（新興国）の様な組み合わせにするか？ 6月30日現在のVTの組入れ国比率を見ると、米国45％、ヨーロッパ&パシフィック42％、新興国13％となっていますので、この比率になるよう自分でVTI+EFA+VWOを組み合わせれば、年間のexpense ratio総額は0.22％程度とVTより低く抑えられます。 一方で、３つのETFを買うと言う事は、売買手数料が3倍になってしまうんですね。 積み立てていく過程で、その都度売買手数料を払い、将来解約する時も少しずつ取り崩すでしょうから、その都度3倍の売買手数料がかか
インデックスファンド - Wikipedia
インデックスファンド（英語: Index fund）とは、ファンドの基準価額がある指数（インデックス）と同じ値動きを目指す運用をする投資信託や上場投資信託（ETF）のこと。パッシブファンド（英語: Passive fund）とも呼ばれる。対義語はアクティブファンド。 通常当該ファンドがベンチマークとする株価指数に採用されている銘柄群と全く同様の銘柄構成[注釈 1]を採り、各企業の株式のファンドへの組み入れ比率も株価指数への影響度に比例した割合となる。 また株価指数の銘柄入れ替えが発生した際には、当該ファンドも指数の対象から外れた企業の株式を売却し、新たに指数に採用された企業の株式を購入する動きを取ることから、指数から外れた企業にとっては株価の下落要因に、新規採用企業にとっては株価の押し上げ要因となる。 投資信託におけるほとんどのアクティブファンド運用成果は、インデックスファンドに及ばない。
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うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かしして本を読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…
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