市場平均並みの投資成績では不満だが、運用担当者の腕に任せれば勝てるとも限らない――。そう悩む投資家が注目するのが「賢い指数(スマートベータ)」と呼ばれる考え方に基づく投資信託だ。賢い使い方を探った。「個人が買えるスマートベータ型投信が増えているらしいので、成績などを調べてみたい」。国内外に分散投資を続けている都内在住の不動産鑑定士、下山俊一さん(40)はそう話す。GPIFが採用スマートベー
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インデックスファンド(英語: Index fund)とは、ファンドの基準価額がある指数(インデックス)と同じ値動きを目指す運用をする投資信託や上場投資信託(ETF)のこと。パッシブファンド(英語: Passive fund)とも呼ばれる。対義語はアクティブファンド。 通常当該ファンドがベンチマークとする株価指数に採用されている銘柄群と全く同様の銘柄構成[注釈 1]を採り、各企業の株式のファンドへの組み入れ比率も株価指数への影響度に比例した割合となる。 また株価指数の銘柄入れ替えが発生した際には、当該ファンドも指数の対象から外れた企業の株式を売却し、新たに指数に採用された企業の株式を購入する動きを取ることから、指数から外れた企業にとっては株価の下落要因に、新規採用企業にとっては株価の押し上げ要因となる。 歴史、背景、理論[編集] 投資信託におけるほとんどのアクティブファンド運用成果は、インデ
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