「S&P500が週間ベースで5%以上下落したら買うだけ」というシンプルな「▲5%ルール投資法」。実際にどれほどの成果を出せるのでしょうか。本記事では『知識も時間もないですが、新NISAでほったらかし投資よりお金を増やしたいです』(KADOKAWA)から、この投資法の考案者〈投資塾ゆう氏〉が、過去のデータからその成果を解説します。 「SPDRⓇ S&P500Ⓡ ETF(SPY)」で検証 このETFはアメリカの株式市場に上場している商品で、S&P500指数に連動しています。日本から円をドルに換えて投資したという想定で、2000年1月から直近の2023年12月までの24年間でシミュレーションしてみましょう。 SPYを毎月最初の営業日に、その時点でのドル円レートで3万円分を買い付ける投資を24年間続けたという想定で計算しました(図表1)。
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