海外株式投信評価額(2010.10.15現在）
2024 02 « 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. » 2024 04 2010/10/16 (Sat) 今週いつものようにネットで投資情報の収集を行っていたところフィデリティ退職・投資教育研究所所長の野尻哲史さんが書かれた「日本版ISAの研究」という記事が目に止まりました。まだまだ先のことだと思っていた日本版ISA（JISA）ですが口座開設の申し込みは来年（2011年）10月1日から始まるとのことでもう1年を切っているのですね。それなのに「2010年2月にフィデリティ退職・投資教育研究所が行ったサラリーマン１万人アンケートでは回答者1万976人のうち「日本版ISAを知っている」と答えたのは、わずか4.6％」とのことで日本版ISA（JISA）の認知度は超
REITファンドの乗り換え手順を考察 中田たろうの投資日記
こんにちは。中田たろうです。 来週、保有している国内外のREITファンドを、STAMシリーズからeMAXISシリーズへ乗り換えを実行します。 その手順を事前に考察、確認しておこうというのが今回のエントリの主旨です。 おそらく私以外の人には役に立たない内容だと思いますが、興味のある方だけ続きをお読みください。 4/15の基準価額で計算すると、現在保有しているのは評価額で J-REITファンド 111,509円 海外REITファンド 215,997円 となります。 損益はJ-REITがマイナス2万円、海外REITがプラス3万円で、両者を通算するとプラス1万円になります。 売却差益の1割にあたる1千円が税金で引かれることになりますが、08年から繰り越しているマイナス分があるので、来年の確定申告で損益通算を行えば、乗り換えを行うときに余計な税金を支払う必要はありません。 私はREITの保有比率を、
リアロケーションとリレー その３ - 資産運用の実践
さて、前回、前々回のリアロケーションとリレーをしたと言うお話の続きです。 今回はリレーについてです。 ＜参考記事＞ リアロケーションとリレー その１ リアロケーションとリレー その２ タイミング的にはMSCIコクサイに連動する日興AMのETFが国内取引所に上場したので、おっ！と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、今回のリレーでは日興AMのETFをリレー先にはしませんでした。 日興AMのETFはまだ運用を開始したばかりで、NAVとの乖離や流動性、配当にかかる米国課税を回避するために米現物株をほとんど組み入れない運用手法とこの運用手法による運用の継続性に自信が持てないためです。私は最低1年は様子を見ていくつもりです。 そんなことで、今回も海外ETFへのリレーです。 今回のリレー先としたETFは次の３つです。 ・Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ・
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