MS Excel（エクセル）で運用管理｜家計＆資産管理マニュアル
メインコンテンツ 1. 家計管理とは ・家計管理とは ・家計管理のメリット ・何から始めよう？ 2. 家計簿をつけてみる ・家計簿をつける為の準備 ・どんな家計簿が良いか ・我が家の家計簿 3. 家計簿の記録・分析 ・家計簿の記録方法 ・家計分析 ・我が家の家計は？ 4. 家計の見直し ・節約のポイントを見つける ・生命保険の見直し ・住宅ローンの見直し 5. 節約のコツ ・自動車保険の見直し ・食費をお得に ・不用品は捨てるより売ろう 6. 資産状況の確認 ・「貸借対照表」を作ろう ・「キャッシュフロー計算書」の作り方 ・MoneyLookで銀行・証券口座管理 7. 資産運用・投資 ・老後に備えた資産運用の目標 ・インデックス投資のすすめ ・MS Excel（エクセル）で運用管理 8. お勧め銀行・証券 ・ネット銀行のメリット ・ネット銀行の比較 ・ネット証券の比較 20
Excelで保有投資信託を管理する方法（まとめ）
「現在評価額」＝「基準価額」/10000＊「保有口数」 （※基準価額が１万口当たりの場合） 「損益」＝「現在評価額」＋「実現損益」－「投資金額」 「騰落率」＝「損益」/「投資金額」 「構成比率」＝「現在評価額」/ SUM（全ファンドの現在評価額を選択） 「月間騰落率」＝「今月評価額」/（「前月評価額」＋「今月追加投資額」）－1 「平均騰落率（年率）」＝AVERAGE(各月の月間騰落率）＊12 「騰落率標準偏差（年率）」＝STDEV(各月の月間騰落率）＊12 資産運用の成績を管理するワークシートをExcelで作る際に使用する基本計算式を挙げました。 保有口数や投資金額、実現済みの損益は証券口座等の記録から手入力せざるを得ないと思いますが、投資信託の基準価額はExcelのwebクエリ機能を使って自動で取り込むことができるので（後述）、いちど好きな配置で表を作っておけば、ひと目で状況把握が可能と
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