コストをかけずに仕事をラクにする!? クラウドCRMの活用術(1) 小さな商店でもSOHOでも使う価値ある「CRM」「CRM」の役割を再確認 「今さら」と思われる方もいるかもしれないが、「CRM」とは「Customer Relationship Management」の略だ。つまり「顧客との関係を管理する」ものということになる。この「関係」の部分が大切なキーワードなのだが、「CRM」に馴染みのない人には見逃されがちだ。 「関係」というキーワードを無視すると、「顧客管理」という言葉が先だってしまう。「あなたの会社はCRMを行っていますか?」という問いに対し、「CRM専門のツールは使っていないけれど会計ソフトがあるから大丈夫ですよ」という回答が返ってくるのは、この勘違いによるものだ。 よく考えてみよう。会計ソフトで管理できるのは、取引先の基本情報と入出金履歴だ。今月の入金予定や来月の入金見込みは確認できても、1年後の入金見込みまではわからない。また、見積書が発行される前段回でどういう商談が進められているのか
