1900年（明治33年）7月、北清事変が勃発（ぼっぱつ）。日本は欧米列強、ロシアとともに連合軍を組織して北京を制圧する。騎兵大佐となっていた好古（阿部 寛）も出征する。秋、真之（本木雅弘）が外国勤務を解かれて帰国する。 北清事変の終息後、ロシアは兵力を増強して満州侵略を進め、旅順に大規模な要塞の建設を始める。真之はその情報を得るため、参謀として旅順に潜入する。ロシアとの衝突は免れないと考えた日本はイギリスとの同盟を模索、1902年（明治35年）、日英同盟を結ぶ。 7月、真之は海軍大学校に新設された戦術講座の初代教官に選ばれる。好古は天津の清国駐屯軍守備隊司令部の司令官に任命され、天津に赴任。袁世凱と交流する。 文学の革新をめざす子規（香川照之）は、病床にありながら「新聞日本」に『病床六尺』の記事を書き続け、日本の古典を見つめ直し、新しい俳句の世界を創造しようとしていた。真之は子規を見舞い、