「御見積書台帳を活用しよう」では、作成した御見積書台帳に新しい項目を追加して、御見積書台帳を使った御見積書データの活用について紹介しました。今回は、御見積書台帳から「受注」になった案件を抽出して「受注集計表」を作成する方法を紹介します。 受注データの活用 「御見積書台帳を活用しよう」では、御見積書台帳に「進捗」という項目を追加して、御見積案件が「商談中」なのか、「受注」となったのか、「見込みなし」の案件なのかを管理できるようにしました。 このうち、「受注」となったデータは「売上」となる一歩手前のデータです。受注から売上までリードタイムが必要となる業種の場合、受注データは「売上予定のデータ」となります。したがって、受注データは、会議などで「今後の売上見込み」などを報告する場合などに活用できます。 そこで、今回から前編・後編の2回に分けて、「受注」となったデータを集計する「受注集計表」を作成し
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