ひふみ投信 毎月積み立ての運用記録です。17ヶ月目に入りました。 「日本を根っこから元気にする」がコンセプトであり、日本の成長企業に投資をする投資信託です。 前回報告時 (+20.19%) から損益は半減しております。 長期積み立て覚悟ですので、日々の上下は気にせずに、毎月 5万円ずつ積み立て継続中です。 直近 1年間の基準価格の推移はコチラ 8月前半の株式市場下落がクリティカルヒットですね。 ファンドの対象は国内の成長企業ですから仕方ありません。 ひふみ投信では、新たな商品がラインナップされました。（マイクロスコープは 3月でしたが） 「ひふみマイクロスコープpro」国内小型株 「ひふみクロスオーバーpro」未上場も対象 もともと中小型株に定評のあるひふみさんですので、これらの商品もよく観察していきたいと思います。 2024.08.29 (494日目) ひふみ投信 基準価格：¥71,82

マネックス証券のロボアドバイザー、ON COMPASS 運用報告 381日目です。 昨年の 8月から始めました。初期投資 200万円、毎月 10万円自動積み立てです。 運用戦略はリスク許容度 8段階の中で 7番目の積極型コースです。 前回報告時 (+23.44%) から 30万円ほど利益は減っております (+12.58%)。 これはどのロボアドでも同じ状況です。 現在、ロボアド・ラップ口座は集約の方向でして、ETF 投資メインの口座のみ残そうとしております。 本 ON COMPASS については、軸の一つであるゆえ、今後も継続してまいります。 構成銘柄の TOP 5 は 1. VTI 27.9% (株式) 2. VEA 16.4% (株式) 3. BNDX 9.7% (債券) 4. NF TOPIX ETF 7.2% (株式) 5. BND 6.0% (債券) となっており、6月末にリバラ

楽天投信の「楽天・プラス・シリーズ」のうちの 2本、毎月積み立ての運用報告です。 11ヶ月目に入りました。 楽天・S&P500 楽天・オールカントリー どちらも今月の株式市場下落でプラス幅を下げております。 この 2本は楽天ポイントのためだけに積み立てしておりますので、プラスマイナスは全く気にしていないのですが、世が騒ぐほどのパフォーマンスではないなぁ、と感じております。 2024.08.27 (306日目) 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド 信託報酬：0.077% 純資産：2567.92億円 基準価格：¥13,058 購入額：¥1,599,999 評価額：¥1,707,753 損益％：+¥107,753 (+6.73%) 2024.08.27 (306日目) 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 信託報酬：0.0561% 純資産：1896.75億円 基準価格：¥12,

auAMレバレッジ NASDAQ100 の運用報告です。 毎月 10万円を au PAY カードで積み立てしております。 au PAY カードは au カブコム証券の投信積立のために作りました。 Ponta ポイントが貯まるからです。 積み立て額も、今年クレカ積み立て上限の引き上げがありましたので、上限 10万円にしております。 直近 1年間の基準価格の推移はコチラ 今月大きく下落して持ち直しつつあります。 レバレッジがあるとはいえ、インデックス積み立て投資ですので、日々の基準価格は気にせずに今後も積み立て一筋、で参ります。 2024.08.23 (352日目残高) ａｕＡＭレバレッジ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 基準価格：¥17,219 購入額：¥1,066,183 評価額：¥1,221,301 損益(%)：+¥155,118 (+14.5%) ランキング参加中投資信託 ランキング参加中個人投資

ROBOPRO 運用報告 394日目です。 初期投資 100万円、毎月 5万円の自動積み立ての他に、たまに気が向いたときに入金しています。 今月のリバランスでは、不動産・米国債券を減らし、米国株式とハイイールド債券を組み入れたようです。 私の ROBOPRO 口座の資産比率はコチラです 今月の株式市場下落時には、ほとんどのロボアド・ラップ口座が資産を減らした中で、ROBOPRO が一番影響少なかったです、株式比率が低いので当たり前っちゃあ当たり前ですが。 さすが、AI、なのかは分かりませんが、このダイナミックなリバランスには惹かれます。 2024.08.23 (394日目) 残高 ROBOPRO (Folio) 購入額：¥2,200,000 評価額：¥2,516,578 損益(%)：+¥316,578 (+14.39%) ロボアド・ラップ成績順 (2024.08.23) +14.39%　R

セゾン資産形成の達人ファンド の毎月積み立て記録です。 18ヶ月目となりました。 資産形成の達人ファンドは、世界中の優れたアクティブファンドに分散投資するファンド・オブ・ファンズ方式です。 前回報告時 (20.01%) から損益は半減しておりますが、市場が荒れてましたからねー、プラス圏内を維持しているだけ流石だと思っております。 基準価格、純資産はコチラ 来年リタイアするのですが、その時の退職金は「セゾン・グローバルバランスファンド」をメインに考えております。 それまでは、本ファンドのクレカ積立を続けて参ります。 2024.08.21 (484日目) セゾン資産形成の達人ファンド 基準価格：¥42,102 購入額：¥2,640,000 評価額：¥2,929,121 損益(%)：+¥289,121 (+11.0%) ランキング参加中投資信託 ランキング参加中個人投資家 ランキング参加中株式投

SBI 証券の「SBIラップ 匠の運用コース」396日目の運用報告です。 今回が最終報告となります。つまり全売却いたします。 サービス申し込み開始時の昨年 7月より運用を続けて参りました。 始めはさほどパフォーマンス上がらず、年末に一度、細かく売却して、もうやめようと思ったところを踏みとどまり、今回の暴落も乗り越えましたが、他との差別化というかコレでなくちゃならない、な理由がなく、今回全売却することに致しました。 全売却を見越して、少しずつ売却していたのですが、なにせ現金化までに時間がかかる（6-7営業日くらい？？）ため、今後の色んな場面に対応するため、やはり ETF 投資のロボアドを中心にすることに致します。 全期間の資産推移はコチラです 手数料はこんな感じです 今まで大変お世話になりました。 来年の引退時に、次は退職金の運用先の一つとしてまた検討する予定です。 2024.08.19 (

週末は配当金管理アプリの更新をしておりますので、状況をお伝えいたします。 国内株 配当額順で並んでおります。あまり変化はありません。 7月権利月だった積水ハウスの株数が増えております。 この後に続くのは、東京海上と三菱商事です。どちらも 9月権利ですので、ぼちぼちと買い付けを始めていきます。 まだ配当額が小さいのでグラフには少ししか出てきませんが、高配当ETF を 10銘柄ほど毎日買い付けしております。 続いて米国株 こちらも毎日少しずつ買い増ししています。 なかなか大きく配当額が増える事はありませんが、毎日買い付けすることで購入欲求は満たされております。 2024年 #配当管理 前週比 +7,921円 日本株配当金(予) 1,706,730円 米国株配当金(予) 490,324円 投信分配金(予) 29,350円 株主優待(実) 335,550円 貸株金利(実) 8,386円 合計 2,

新 NISA 運用報告です。 成長投資枠 つみたて投資枠 残り NISA 枠 (2024年) 前回報告時に投稿しましたが、つみたて投資枠は戦略を変更して「日経平均高配当利回り株ファンド」を開始しました。 NISA 枠は配当金・分配金が目的ですので、FANG+ は枠が埋まる 5年後に売却したいと思います。 成長投資枠の ETF の方は、8月に配当金の支払いがありました。 今月、日本株は大きな試練を経験しましたが、本日時点で月初 (8/1) 水準までようやく戻りました。 「長期・積立・分散」が合言葉ですので、一喜一憂せずに続けて参ります。 ランキング参加中個人投資家 ランキング参加中株式投資・FX・マネー 経済動向語り合おう！

楽天証券のロボアドバイザー、楽ラップ の運用報告ですが、408日目、約 13ヶ月運用したところで最終報告となります。つまり解約いたします。 初期投資 100万円、毎月 10万円ずつ自動積み立てです。 リスク許容度は MAX の「かなり積極型」コースに設定しております。 一応、最終日の運用報告をいたします。 資産比率などはほとんど変更ありませんので省略します。 今回の植田ショック（岸田ショック？）で色々と学びましたし、それを今後に活かしていかねばなりません。 そもそも根っからのギャンブル好きで、20代から株式投資を始め、色々な商品に手を出しは負け、〇〇ショックも数回経験し、リタイアが見えてきた昨年に、ロボアドバイザー投資を始めました。 私個人では最も難しい売り時の判断を躊躇なくリバランスしてくれることが最も魅力に感じましたが（それがなかったらインデックスが正解やん？）、今回の暴落で最も下げ幅

最近ブログをサボっておりましたので、先月後半から今秋までに届いた株主優待です。 柿安本店 <2294> 様より 1,000円分の優待券いただきました。 今回 100株初取得です。次回は 300株、3,000円分の優待を目指します。 テンポスホールディングス <2751> 様より 8,000円分の優待券いただきました。 ステーキのあさくま、で利用可能です。 有効期限も 1年間ありますので助かります。 ここから、恒例の QUO カードとなります。 セグエグループ <3968> 様より 15,000円分の QUO カードです。 配当と株主優待を足した総合利回りは 6.84% となります。 最後は、 GreenEnergy & Company <3968> 様より 1,000円分の QUO カード Pay です。 このクオ・カード・ペイは初めて見ました。 早速アプリをダウンロードして 1,000円

ａｕアセットマネジメントのバランスファンド、ａｕスマート・プライム（高成長）の運用記録です。 毎日 5,000円ずつの自動積み立てです。 ａｕスマート・プライムは成長コースと高成長コースとあり、私が保有している高成長コースは株式 65%（国内 30%、海外 35%）、債券 35% の比率です。 直近 1年間の基準価格の推移はコチラ 先週の暴落（何ショック？）で基準価格 1万8千円台から 1万5千円台まで急降下しておりますね。 今回の暴落は一切損切りを含む資産の売却をしていないのですが、まだまだ続く長い投資生活の中で、今回の学びを活かして、戦略を立てて参ろうと思う次第です。 本ファンドは（僅かですが）Ponta ポイントが配布されることと、所有している大和証券では、毎日自動積み立てが出来る事（この毎日自動積み立て、というのが好きなのです、安心なのです）で、銘柄は正直何でも良いのですが残そうと

米国高配当 ETF のお試し買い毎日継続 11ヶ月目です。 決めた銘柄を平均的に買い付けしています。 銘柄ごとの保有数はコチラです 保有銘柄をテキストで整理しますと AGG　51口　iシェアーズ・コア　米国総合債券市場 HDV　44口　iシェアーズ・コア　米国高配当株 JEPI　92口　JPモルガン・米国株・プレミアム・インカム JEPQ　102口　JPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカム QDIV　146口　グローバルX 高配当・優良・米国株 SDIV　220口　グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 SPYD　119口　SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式 VIG　28口　バンガード・米国増配株式 VYM　42口　バンガード・米国高配当株式 となります。 前回報告時から 2ヶ月経っておりまして、資産も増えて参りました。 時価総額：35,621.4

3週間近くブログ投稿をおサボりしておりました。 このところの円高・株安で凹んでいたわけではなく、本業がとても忙しく、複数のイベントをこなしていたため、寝る間も惜しんで働いておったのであります。 投資の方は、ほぼ場を見る事もなく、自動積み立てにお任せしておりました。 さて本題になりますが、 THEO+ docomo 13ヶ月目となりました。 初期投資 100万円、毎月ｄカード積み立て 10万円＋銀行口座引き落とし 5万円での積み立てです。 資産の推移はコチラです。先週の暴落で含み益が減っております。 リバランスは特に行われておらず、資産の比率は、グロース 39%、インカム 44%、インフレヘッジ 17% です。 それぞれの収益率は 19.51%、11.83%、17.61% です。 やはりグロースが一番落ち込んでいますね。 THEO+ docomo は保有しているだけで dポイントが付与されま

ウェルスナビ (WealthNavi) 運用報告です。12ヶ月目に入りました。 私の口座の資産推移はコチラです。 前回報告時からは、株式市場は好調でしたが、今週は全体的に下げていますね。 一喜一憂しても出来ることはありませんので、唯一できる積み立てだけを続けていきましょう。 資産比率はコチラです。リスク設定は 5段階中の 5 (MAX) です。 引き続き全ての資産クラスがプラス圏内で推移しております。 気になる手数料の方はコチラです。 よく言われますが、ロボアドの手数料は高いですか？これは主観ですのでねー、私は今後も継続予定です。 2024.07.19 (355日目) ウェルスナビ (WealthNavi) 購入額：¥4,700,000 評価額：¥5,439,028 損益(%)：+¥739,028 (+15.72%) 私が運用中のロボアド・ラップ口座の成績順一覧です。 ちなみに、匠の運用(

今週届いた株主優待です。 くら寿司 <2605> 様より様より 10,000円分の優待チケットいただきました。 500円の電子チケット × 20枚で、お会計 1,000円毎に 1枚ずつ使用できます。 ギフトホールディングス <9279> 様より優待電子チケットいただきました。 町田商店にて 4回無料でラーメン食べられます（セットも可） 次は長期保有ボーナスを狙っていきます。 この後は QUO カードになります。 ビーアンドピー <7804> 様より、QUO カード 1,000円分です。 ベルグアース <1383> 様より QUO カード 1,000円分です。 サイトリ細胞研究所 <3750> 様より QUO カードいただきました。 5,000円の株主優待にプラス 500円の特別記念優待です。 今週は以上となります。いつもお付き合いいただきありがとうございます。 ランキング参加中株主優待 ラ

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね  毎月積み立て、13ヶ月目に入りました。 米国の上場株式を主要投資対象とするアクティブファンドとなります。 直近 1年間の基準価格の推移はコチラ 前回報告時 (5/29 +16.07%) から損益率ではややマイナスです。(+14.69%) 最新の月次レポートによる組入上位 10銘柄はコチラ 今後も積み立てを続けて参ります。 2024.07.12 (367日目) 残高 農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね 基準価格：¥26,981 購入額　：¥1,887,554 評価額　：¥2,164,850 損益(%)  ：+¥277,306 (+14.69%) ランキング参加中投資信託 ランキング参加中個人投資家 ランキング参加中株式投資・FX・マネー 経済動向語り合おう！

今週届いた株主優待です。 木曽路 <8160> 様より 1,600円分のお食事券いただきましたー 続いて、SRSホールディングス <8163> 様より 12,000円分のお食事券いただきました。 和食さとで利用します。 使用期限が年内と、短いため計画的に消費しないといけません。 （もう少し長くしてくださーい） 続いて、カッパ・クリエイト <7421> 様より株主優待カードいただきました。 3,000円分のポイントです これでコロワイドグループ 4枚目の株主カードとなりました。 ステーキ宮、にぎりの徳兵衛、あたりで利用します。 続いて、FOOD & LIFE COMPANIES <3563> 様よりお食事券 4,400円分いただきました。 スシローで利用します！！ありがたい！ 続いて、王将フードサービス <9936> 様より株主優待カード (5% OFF) とお食事券 3,000円分いただき

マネックス証券のロボアドバイザー、ON COMPASS 運用報告 325日目です。 昨年の 8月から始めました。初期投資 200万円、毎月 10万円自動積み立てです。 運用戦略はリスク許容度 8段階の中で 7番目の積極型コースです。 前回報告時 (+17.40%) から 20万円ほど利益が増えており (+23.44%) 国内外の株式市場の好調がそのまま反映されています。 近々調整が入るでしょうね。 構成銘柄の TOP 5 は 1. VTI 28.6% (株式) 2. VEA 16.4% (株式) 3. BNDX 10.8% (債券) 4. BND 6.4% (債券) 5. NF TOPIX ETF 5.1% (株式) となっており、ほぼ変更ありません。 8段階のレベル毎の基準価格の推移はコチラ とくにやることはありません。眺めているだけです。 2024.07.04 (325日目) 残高 O

ひふみ投信 毎月積み立ての運用記録です。15ヶ月目に入りました。 「日本を根っこから元気にする」がコンセプトであり、日本の成長企業に投資をする投資信託です。 本日 (7/4) も日経平均はプラスで引けそうですが、そうなると 5連騰となります。 絶好調ですね。 国内株が中心のひふみ投信も絶好調です。 直近 1年間の基準価格の推移はコチラ 最新の運用レポートによる組み入れ上位 5銘柄はコチラ NVIDIA (先月 2位→5月末 12位) の保有比率が下がっています。 良い所で売却したのですね。 国内個別株はひふみ投信に任せて、個人での保有は銘柄を減らしていっている今日この頃です。 2024.07.03 (436日目) ひふみ投信 基準価格：¥77,022 購入額：¥2,495,028 評価額：¥2,998,751 損益(%)：+¥503,723 (20.19%) ランキング参加中投資信託 ラン