超一流エンジニアが謎の夜会でバトル。おもちゃ家電を極限のアイデアとテクニックで怪物マシンに大改造する「魔改造の夜」。今回は「パンダちゃん大玉転がし」興奮と歓喜! お題は「パンダちゃん大玉転がし」小さなパンダのおもちゃを改造、重さ4キロの大玉を25m転がし速さを競う。3チーム激突!新潟長岡のN岡高専は史上初の高専出場。長野県上田“信州から世界へ”の電気計測器メーカーH置電機。人工衛星など幅広い世界的企業N社。小さなパンダが巨大玉を正確に転がす超難問。コースアウト連続。どんな手?どう速く?苦悩しつつモンスター誕生。今回も予想できないドラマ。興奮と歓喜、爆笑と涙