ほったらかしできない投資信託？ブルベア型のメリットは？ | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
●1：日経225連動型インデックスファンドの1年騰落率が＋10.0％だった場合、同期間の「楽天日本株4.3倍ブル」の騰落率は＋43.0％程度である？ ●2：相場（株価指数）の動きによっては、ブル型とベア型がともに下落することがある？ ●万人向けではないブルベア型ファンド 投資信託という金融商品は基本的に中長期投資を前提としていますが、実は短期売買に適した投資信託というのも存在します。それが、ブルベア型と呼ばれる商品です。 ブルベア型ファンドは、デリバティブ取引を活用することで、レバレッジ（てこの原理）を効かせ、投資資金の何倍もの投資効果を追求します。このため、基準価額の値動きが荒く、非常にリスクが高いという特徴があります。相場環境に応じた、迅速な投資判断が求められる数少ない投資信託です。 ブルベア型の「ブル」とは、英語で雄牛を意味し、角を下から上に突き上げて攻撃する姿を連想させることから、
ネットで話題の投資信託「レバナス」って？賢い使い方は？ | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
●いま注目を集める「レバナス」 ●レバナスの「レバ」の基本 ●海外の株価指数が対象のレバレッジ型が増えている ●「レバナス」タイプ、2つの注意点と賢い活用法 いま注目を集める「レバナス」 S&P500種指数をはじめ、米国株式のインデックスファンドは依然、根強い人気を誇っています。そうした中、最近は、同じ米国株式インデックスに連動するタイプでも、より高いリターンを狙うレバレッジ型（ブル・ベア型）が注目を集めています。 レバレッジとは、「てこ（梃子）の原理」を意味しますが、一般的なインデックスファンドと何が違うのでしょうか。 今回は、レバレッジ型の中でも「レバナス」をはじめとする、海外レバレッジ型の特徴について解説するとともに、投資初心者が注意すべき点についても解説していきます。 レバナスの「レバ」の基本 「レバナス」とは、「NASDAQ指数のレバレッジ型」を意味する略称ですが、まずは、レバレ
“レバナス投資”で被害続出？ 背後に投資系インフルエンサーの影も
「レバナス」とは「レバレッジ」と「ナスダック」を掛け合わせた投資信託だ。「レバナス」は日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数（米ドルベース）の値動きに対して、概ね2倍程度となることを目指したファンドである。 一部では「ツミレバ投資」などと銘打って、レバレッジ商品の長期積立を推奨する業者も現れていた。しかし、レバナスをはじめとしたレバレッジ型の金融商品については、金融庁が2021年6月の時点で注意喚起を行っており、「主に短期売買により利益を得ることを目的とした商品」と分類していた。 それだけでなく、長期投資を前提とした資産形成制度であるつみたてNISAからもレバレッジ型の投資信託は除外されている。件の「レバナス」も当然、つみたてNISAでは投資できず、24年から開始される新NISA制度からも対象から除外される見通しだ。 レバレッジ型の金融商品に発生する「減価リスク」や「出口戦略」に
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