プライベートバンカー資格の勉強をしていますが、内容的にかなり共感する部分が多いように思います。 日本証券アナリスト協会認定 プライベートバンカー資格 受験対策予想問題集 作者:岸田 康雄 ロギカ書房 Amazon あまり受験者数も多くないようですが、もっと評価がされてもいいような気がします。 www.saa.or.jp プライベートバンカーとは何をする人? 証券アナリスト協会ではプライベートバンカーとは何をする人かについて次のように定義しています。 個人富裕層のための生涯戦略の設計を行う手助けをし、その実現に向けての支援を行い、計画と乖離を見直すプロフェッショナル 個人レベルでライフステージのPDCAサイクルをまわす手助けをする専門家というところでしょうか? 知識(試験)の科目は? 基礎知識体系によると科目としては7つあります。 RM(リレーションシップ・マネジメント) WM(ウェルスマネ
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