※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 先日、「いま儲かっているので、リバランスすると課税されてリターンが下がってしまう。だからリバランスしたくない」というお悩みをお聞きしました。お気持ちはわかるのですが、これは本末転倒ではないでしょうか。 リバランスは、運用中に崩れてしまった資産配分を、所定の資産配分に戻す作業です。主目的は、ポートフォリオのリスクを、自分のリスク許容度の範囲内に収めることです。 上がりすぎた資産クラスを売って、下がりすぎた資産クラスを買うのが通常です。または、下がりすぎた資産クラスに追加投資することで、売ることなくリバランスを行なうノーセル・リバランスというやり方もあります(私はこちらが多いです)。 ところが、リバランスの主目的が「リスク管理」ではなく、「リターン向上」になっている人が時々います。まあ、ポートフォリオの一部で、「安く買って、高く売る」ことになるの
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