【新NISAプロの助言】「つみたて投資枠」60か65歳まで運用、売却後は“東証ETF分配金の最大化”目指す 桶井道 | AERA dot. (アエラドット)
イラスト／西田ヒロコ 2024年から始まった新NISA（少額投資非課税制度）。プロは実際にどのように活用しているのだろうか。資産が億超えし、FIRE済みの個人投資家で『お得な使い方を全然わかっていない投資初心者ですが、NISAって結局どうすればいいのか教えてください！』（すばる舎）などの著作もある桶井道（おけいどん）さんに新NISAの戦略を聞いた。 【写真】上空から見ると「円」の形だった日本銀行の建物はこちら 「つみたて投資枠では資産の最大化を、成長投資枠では配当金（分配金）の最大化を狙います。私は現在50歳。つみたて投資枠は10～15年後の60歳か65歳まで運用して、全額を売却した後、特定口座で東証ETF（上場投資信託）を買って分配金の最大化を目指します」 「成長投資枠が主役で、つみたて投資枠は脇役である」というのが基本的な考え方だという。 「そもそも投資信託の取り崩しは考えになく、高配
6000本から選ばれた｢新NISAに合う｣投信7本
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お金は「増やし方」より「使い方」こそ大切だ
やまざき・はじめ／1958年、北海道生まれ。東京大学経済学部卒業。現在、楽天証券経済研究所客員研究員。株式会社マイベンチマーク代表取締役。東京大学を卒業後、三菱商事に入社。野村投信、住友生命、住友信託、メリルリンチ証券、パリバ証券、山一証券、明治生命、UFJ総研など、計12回の転職を経験。コンサルタントとして資産運用分野を専門に手掛けるほか、経済解説や資産運用を中心に、メディア出演、執筆、講演会、各種委員会委員等を務めた。2024年1月1日、永眠。 山崎元のマルチスコープ 旬のニュースをマクロからミクロまで、マルチな視点で山崎元氏が解説。経済・金融は言うに及ばず、世相・社会問題・事件まで、話題のネタを取り上げます。 バックナンバー一覧 お金の「増やし方」について長年アドバイスをしてきた筆者だが、今回はお金の「使い方」の大切さについてお伝えしたい。お金には「使い時」があり、ただただ貯めるより
コスト戦争再び「全世界株式」猛追 つみたてNISA売れ筋ランキング | AERA dot. (アエラドット)
※金融庁の「つみたてＮＩＳＡ対象商品届出一覧 指定インデックス投資信託」全１９２本（２０２３年４月２７日発表分）を純資産総額の大きい順にランキング。ランキングには２３年５月２日現在で取得可能なデータを使用。運用会社名は略称。信託報酬は年率、税込みで、実質的な運用コストの合計を掲載。信託報酬または実質コストに幅がある場合、上限を掲載。↓マークのついた投資信託は２３年４月以降に信託報酬を引き下げたもの。▲はマイナス（ ＡＥＲＡ ２０２３年５月２２日号より） 2024年から始まる新しいNISAを前に、早くも運用会社で信託報酬引き下げ合戦がスタート。S＆P500一強の時代から「米国株集中投資」を懸念する層も出てきた。AERA 2023年5月22日号より紹介する。 【ランキング】11位～30位はこちら ＊ ＊ ＊ 3月14日、低コストインデックス型投資信託「たわらノーロード」シリーズを運用するア
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