職業柄、海外の金融機関（ヘッジファンドやプライベートバンク等）のオフィスへの視察・訪問に、よく出かけておりました。 そのお陰で、海外の金融機関の富裕層向け金融サービスの最新の戦略や動向等を見聞きする機会には恵まれてきました。 海外の富裕層向け金融サービスの動向についてご理解いただくことは、金融アドバイザー側の皆様はもちろんのこと、お客様側の方々にとっても今後より良い金融機関や担当者を見分ける力を養って頂くことにも繋がるなど有益な情報になるのではと思いますので、何度か私の体験をレポートさせて頂きたいと思います。 さて今回ですが、以前UBSのスイス本社を始め、スイス系の各プライベートバンクなどの本店などを訪問する機会に恵まれたことがありました。その際にご教授頂いた各社の具体的な戦術や、クライアントアプローチなどについてお伝えしたいと思います。 ◉スイスのプライベートバンク スイスは、ヨーロッパ

前回、 大物達の資産管理〜スイスプライベートバンクから学ぶ金融機関の選び方[前編]〜 にて海外金融機関の富裕層向けサービスをご理解頂くことで、良い金融機関を選ぶ参考にして頂こうと各スイス系金融機関の顧客アプローチについてお伝えしました。 今回はスイス系の大手金融機関、最先端と言われるUBSの富裕層向けサービスの顧客アプローチについて、より詳細をお伝えしたいと思います。 職業柄、海外の金融機関（ヘッジファンドやプライベートバンク等）のオフィスへ視察・訪問には良く出かけ、そのお陰で世界の富裕層向け金融サービスの最新の戦略や動向等を見聞きする機会には恵まれてきました。 以前、スイスのチューリッヒのUBS本社を訪問し、UBS、クレディスイス、ジュリアスベアを始めプライベートバンクに携わるバンカー、マネジメント、アセットマネージャーなどから話を伺う機会がありましたので、今回はそのまとめをお送りしたい