こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、私の株式投資の内、2024年5月末までの「インデックス投資」の運用実績です。 私は「コアサテライト戦略」で投資しています。 配分目標は、以下の通りです。 ・インデックス投資（コア）40％ （現状：約40％・約500万円） ・配当株投資（コア）40％ （現状：約57％） ・サテライト投資 20％ （現状：約3％） この記事は、インデックス投資についてです。 インデックス投資は、以下①～③の合算です。 ①「NISA口座」 ②「iDeCo」 ③「つみたてNISA（積立終了）」 先月まで、特定口座の投資信託がありましたが、5月で全てNISA口座に移し終えました！ インデックス投資 運用実績 5月の積立（61,000円） 運用ファンド アセットアロケーション インデックス投資のポイント（重要） 最後に（タクドラたみの思い） インデックス投資 運用実績 【運用期

タクドラたみの投資方針 ① 新規の株式など ➡ 基本「NISA口座」「iDeCo」の 非課税口座で購入 ➡ 例外「特定口座（PayPay証券）」の 課税口座で超少額の購入 ② パッシブ運用 （インデックス投資） ➡ ドルコスト平均法で、淡々と積立 ③ アクティブ運用などの 「特定口座」の保有株 ➡ 順次、売却し「NISA口座」で 買い直しを進める お買い得と思われる、個別株やETFがあれば、配当金再投資も使い購入 ④ 新興国株 （アクティブ運用） ➡ 基本、投資信託を使い ドルコスト平均法で積立 大きく下落した国があればETFで購入 ⑤ 金 ➡ 超長期的に上昇すると思いますが よく分からないので積立を実施 ⑥ 債券ファンド （アクティブ＋パッシブ） ➡ 金利が高く低価格と判断 少しずつ買い増し 投資全体の成績 当面の投資方針（この記事のポイント） 最後に（タクドラたみの思い） こんにちは！

【結論】 「S&P500」は 積極的に買うタイミングではないが 買い場は 近づいているかもしれない 補足 ただし、ドルコスト平均法での積立投資は、株価が上がろうが、下がろうが、関係なく継続し積み立てる。 こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、毎月恒例、5月の、米国株の買いのタイミングをテクニカル面で検証です。 ぶっちゃけ、私の場合、テクニカル分析は、積立投資では、ほぼ役立っていませんが、アクティブ投資の、配当株投資では、とても役立っています！ この企画は、マクロ視点で長期投資を前提としています。 今後も、月に1回のペースで更新していきたいと考えています。 （私自身、短期で相場に向かい合う時間の余裕がないという事情もあります） 今回は、2024年5月24日時点での検証です。 使うテクニカルチャートは「S＆P 500：チャート - Yahoo!ファイナンス」を元にし、私が編集したものです。

こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、今後、10年程、米国株をアウトパフォームする期待が大きいと言われている、新興国株投資の運用実績です！ 約5年前から、インド株には、なんとなく少額投資していましたが、私自身、新興国株投資を真剣に始めてから、まだ1年半くらいです。 しかし、1年以上、ポートフォリオを組み、投資をされている方は、少ないと思います。 この記事が、新興国株投資の参考になれば嬉しいです。 直近1ヵ月売買など ポートフォリオ 運用状況 ETF（ドル建て）の騰落率 運用実績 投資手法 最後に 直近1ヵ月売買など 私は、未来の株価予測ができません。 ETFは、株価が下がった時 ピンポイントで買います。 投資信託は、何も考えず 毎月、月初に積立てています。 直近1ヵ月 ETFの売買 なし 投資信託 積立 インド：ベトナム：インドネシアの 投資比率を 4：2：1 で進めています。 私の能力

【東京証券取引所】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet (jalan.net)より転用 こんにちは！タクドラたみです♪ 今年に入り「新NISA」が始まり、多くの投資信託の販売が開始されました。 その中でも、私の独断と偏見で、特に優良と思われる、国内株の５つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その実績です。 しかし、期間が、あまりにも短く、実践の比較としては、あまり有効ではありません。 とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています。 比較する投資信託は、以下の５つです。 ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０ （04316241） 運用開始日：2024.1.31 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） （03317172） 運用開始日：2017.2.17 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） （03311182） 運用開

今回の感想 ①「ナスダック100」は、この中で最も分散が効いていて、ややマイルドな感じ。 ②「SOX」は、テーマを絞っているので、やや尖った感じ。 ③「FANG＋」「マグニフィセント・セブン」「一歩テック20」は、比較期間が短いせいもあるが、どんぐりの背比べ。 こんにちは！タクドラたみです♪ 今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました。 その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高い、ハイテク系の５つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その運用実績です。 しかし、期間が、あまりにも短すぎで、実績の比較としては、まだ、あまり有効ではありません。 とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています。 今回は、市場動向も踏まえ、検証していきます。 比較する投資信託は、以下の５つです。 ニッセイNASDAQ100インデックス

Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）｜日興アセットマネジメント (nikkoam.com)より転用 【爆誕】 Tracers S&P500 トップ10インデックス 今、2024年5月16日 運用開始、日興アセットマネジメントの Tracers S&P500トップ10インデックス（米国株式）に注目が集まっています！ そこで、今回は「S&P500」と「NASDAQ100」と比較し、投資妙味はあるのか？について検証します！ この記事では「長期・分散・低コスト」にポイントをおき、考えていきます！ 結論 ① 長期投資 ➡ 〇 ② 分散投資 ➡ ✖ ③ 低コスト ➡ 〇 万人向けのコア投資に なりにくいが サテライト投資として 投資妙味は高い ※ 個人的な見解です ① 長期投資について ② 分散投資について ③ コストについて ④ その他について リターン比較 リスク（値動き

こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、私が投資信託で、毎月、月初に買い付けしている積立投資11ヵ月の投資実績です。 積立投資している3カ国は、インド、ベトナム、インドネシアです。 ベトナムは、新興国ではなく、フロンティアと言われてますが、細かいことは、気にしないでおきましょう(^^;)。 インド株 投資信託 比較（パフォーマンスと経費率） インド・ベトナム・インドネシア株の比較 投資ファンド（6銘柄） 投資実績 好調なインド株ファンドについて 今後の見通し インド ベトナム インドネシア 最後に インド株 投資信託 比較（パフォーマンスと経費率） インド株 優良ファンド アクティブファンド ① イーストスプリング・インド・コア株式ファンド　愛称：＋αインド（プラスアルファインド） 経費率 ➡ 0.9905％ ② iTrustインド株式 経費率 ➡ 0.9828％ インデックスファンド ③

当面の債券ファンドの投資方針（私見） 【概況】 米国の長期金利が しばらく 高止まりしそうな見通し ➡ 債券ファンドの価格は しばらく低迷する見通し 【行動】 ・債券インデックスファンド （eMAXIS Slim 先進国債券） ➡ 毎月、少額の積立を継続 ・米長期債ETFなど（アクティブ投資） （EDV、TLT、HDV） ➡ 買い持ちの継続と 超少額で、コツコツ買い増し 直近、長期金利は上昇傾向 債券価格は、きれいな逆相関で下落傾向 米国債10年（1年チャート） マーケット｜SBI証券 (sbisec.co.jp)  より転用（2024.5.4） 紫の25日線が 赤の50日線を 下回ってくれば 債券利回りは下げに転じ 債券価格は 上昇すると思います TLT（1年チャート） TLT（iシェアーズ 米国債20年超ETF） →代表的な米国長期国債ETF Google Finance より（202

こんにちは！タクドラたみです♪ 4月は、S&P500、ナスダック、ダウ、ともに下落。 しかし、円安の影響で、円建ての評価額は、わずかながら上昇傾向。 今回は、私の株式投資の内、2024年4月末までの「配当株投資」の運用実績です。 （PayPay証券分 除く） 私は「コアサテライト戦略」投資しています。 配分目標は、以下の通りです。 ・インデックス投資（コア）40％ （現状：約40％） ・配当株投資（コア）40％ （現状：約57％） ・サテライト投資 20％ （現状：約3％） この記事は、配当株投資についてです。 配当株投資は ① マネックス証券の「特定口座」と ② SBI証券の「NISA口座」で 主に運用しています。 私の保有銘柄は、大型株中心で鉄板銘柄の個別株がほとんど。 一般的に、個別株投資は、インデックス投資より、リスクが大きいと言われています。 しかし、この記事では言及しませんが、

投資方針 ① パッシブ投資は「NISA」＋「iDeCo」で、ドルコスト平均法を使い愚直に積立を継続。 ② 配当株投資などのアクティブ投資は、割安になっていると判断した銘柄を買うスタンス。 優良と判断でき、割安と判断できる銘柄があれば、無理をしない程度で買い向かう方針です。 ①パッシブ・積立投資（NISA＋iDeCo） ②アクティブ米国株 投資信託（新NISA） ③アクティブ新興国 投資信託（NISA） ④アクティブ新興国 ETF（NISA） ⑤アクティブ国内株 投資信託（NISA） ⑥長期米国配当株【債券・ETF含む】（NISA） ⑥長期配当株【米国・国内】（PayPay証券・特定口座） ポイント まとめ 最後に こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、私の、4月の米国株売買の実績です。 （特定口座からNISA口座口座への買い替え除く） 4月の購入は、93,000円分。 売却なし。 今月の

【結論】 「S&P500」は 積極的に買うタイミングは 近づいているかもしれない 補足 ただし、ドルコスト平均法での積立投資は、株価が上がろうが、下がろうが、関係なく継続し積み立てる。 こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、毎月恒例、4月の、米国株の買いのタイミングをテクニカル面で検証です。 ぶっちゃけ、私の場合、テクニカル分析は、積立投資では、あまり役立っていませんが、アクティブ投資の、配当株投資では、とても役立っています！ この企画は、マクロ視点で長期投資を前提としています。 今後も、月に1回のペースで更新していきたいと考えています。 （私自身、短期で相場に向かい合う時間の余裕がないという事情もあります） 今回は、2024年4月26日時点での検証です。 使うテクニカルチャートは「S＆P 500：チャート - Yahoo!ファイナンス」を元にし、私が編集したものです。 見るポイントは、

こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、人気の日本高配当の投資信託、 『SBI日本高配当株式（分配）ファンド』と 『Tracers 日経平均高配当50インデックス』 各ファンドの、スペックなどを、簡単にまとめました！ 『SBI日本高配当』『Tracers日経高配当』概要比較 直近３ヵ月 チャート比較 上位組み入れ銘柄 上位組み入れ業種 要注視銘柄 各ファンドの構成銘柄・業種 詳細 SBI日本高配当株式（分配）ファンド Tracers 日経平均高配当50インデックス 私見 最後に 『SBI日本高配当』『Tracers日経高配当』概要比較 筆者編集 2024.2.24時点 純資産総額は「SBI 日本高配当」が、圧倒的に多いです。 現状、インデックスファンド「Tracers 日経平均高配当」より、アクティブファンドの「SBI 日本高配当」の方が、信託報酬が安いです。 この流れが続くのであれば、イ

PayPay証券のプレスリリース｜PR TIMES より転用 こんにちは！タクドラたみです♪ 実は、今月から「PayPay証券」での取引を再開しました！ そのことについて、今回は、話していきたいと思います PayPay証券での取引を復活させた経緯 月に1万円くらいならプラスで買えるかも…！ PayPay証券で買った株の行方は？ ポートフォリオ 最後に PayPay証券での取引を復活させた経緯 私は、SBI証券で、非課税の「NISA口座」を開設しています。 また大和証券で「iDeCo」もしています。 本意では、非課税口座以外では、株を買いたくないのですが… しかし、最近、いい感じに、株が安く買える状況になってきた気がします♪ しかも、複数の銘柄が…です！ とは言え、私には、潤沢な入金力がありません😣 そうは言っても、指をくわえガマンし続ける、忍耐力は私にはありません！ そこで、かなり迷いま

こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、上手く表現できませんでしたが、備忘録です 自分自身、基本の再確認する意味で思い書きとめました 増え続ける債務が作る 好景気は いずれ バブルとなり 弾けます 私たちは、物やサービスを買うとき、キャッシュ（現金）や、クレジットを使っています。 現金のみの社会での買い物は、買い物の金額は、さほど大きくなりません。 しかし、人類は「クレジット」というものを発明しました。 クレジットというのは、簡単に言えば、借金です。 クレジットを使えば、手持ちの現金以上の買い物ができます。 例えば、個人では、マイホームやマイカーなどがあります。 企業は、大きな工場や設備、開発研究ができます。 国も、大きな公共事業や、国民の社会保障費にお金が使えます。 今回は、個人レベルの、お話しですが、 手持ち金50万円で、ローンを組み500万円の車を買ったとします。 ここに450万円の

こんにちは！タクドラたみです♪ 4月に入り、株式市場は調整局面に入っているように感じます。 要因として、米国のインフレが高止まり傾向、雇用が強いなどで、利下げ時期が、さらに後ズレしているとか、 中東情勢が悪化に向かっているとか、言われています。 大まかには、そんな感じでのようですが、この記事では、少し深掘り、11セクターの動向を確認していきたいと思います。 内容として、11セクターの「ETF」の比較と同時に、それぞれの「ETFの上位組み入れ銘柄」も記載しています。 これらが、読まれた方の「ETF」や「個別株」の投資判断の参考になれば嬉しいです。 時間のない方は、記事の始めの方に添付した、セクター別パフォーマンス「ピックアップ」と「詳細」の表のみ見てください。 なんとなく、感じがつかめると思います。 セクター比較のETFは、「ステートストリート社」の『XLRE（不動産）』『XLI（資本財）』

【東京証券取引所】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet (jalan.net)より転用 こんにちは！タクドラたみです♪ 今年に入り「新NISA」が開始され、多くの投資信託の販売が開始されました。 その中でも、私の独断と偏見で、特に注目度の高いと思われる、国内株の５つのファンドを、私自身、超少額で積立し始めましたが、今回は、その実績です。 しかし、期間が、あまりにも短すぎたため、実践の比較としては、あまり有効ではなかったです。 とは言え、長期で運用していけば、それなりの比較になってくると考えています。 比較する投資信託は、以下の５つです。 ｉＦｒｅｅ ＪＰＸプライム１５０ （04316241） 運用開始日：2024.1.31 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） （03317172） 運用開始日：2017.2.17 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） （033

こんにちは！タクドラたみです♪ 今回は、私が投資信託で、毎月、月初に買い付けしている積立投資10ヵ月の投資実績です。 積立投資している3カ国は、インド、ベトナム、インドネシアです。 ベトナムは、新興国ではなく、フロンティアと言われてますが、細かいことは、気にしないでおきましょう(^^;)。 インド株 投資信託 比較（パフォーマンスと経費率） インド・ベトナム・インドネシア株の比較 投資ファンド（6銘柄） 投資実績 好調なインド株ファンドについて 今後の見通し インド ベトナム インドネシア 最後に インド株 投資信託 比較（パフォーマンスと経費率） インド株 優良ファンド アクティブファンド ① イーストスプリング・インド・コア株式ファンド　愛称：＋αインド（プラスアルファインド） 経費率 ➡ 0.9905％ ② iTrustインド株式 経費率 ➡ 0.9828％ インデックスファンド ③

直近、長期金利は上昇傾向 債券価格は、きれいな逆相関で下落傾向 米国債10年（1年チャート） マーケット｜SBI証券 (sbisec.co.jp)  より転用（2024.4.7） TLT（1年チャート） TLT（iシェアーズ 米国債20年超ETF） →代表的な米国長期国債ETF Google Finance より（2024.4.7） 市場の概況 債券の利回りと、債券価格は、逆相関の関係です。 昨年末頃の市場予測は、米国の政策金利は、今後下がり、 債券価格は、上昇していくと、見られていました。 しかし、現状、米国のインフレは、回復傾向とは言え、 沈静化したと言い切れず、 強い経済データが発表され続けています。 その結果、直近の債券の利回りは、上昇傾向で、 債券価格は、下落傾向です。 しかし、今後、金利が下がるとすれば、債券価格は上昇します。 タクドラたみの私見 私見ですが、現状の債券価格は、

こんにちは！タクドラたみです♪ 3月も、ダウ、S&P500、ナスダック、ともに、好調でしたね♩ 今回は、私の株式投資の内、2024年3月末までの「配当株投資」の運用実績です。 私は「コアサテライト戦略」投資しています。 配分目標は、以下の通りです。 ・インデックス投資（コア）40％ （現状：約40％） ・配当株投資（コア）40％ （現状：約57％） ・サテライト投資 20％ （現状：約3％） この記事は、配当株投資についてです。 配当株投資は ① マネックス証券の「特定口座」と ② SBI証券の「NISA口座」で 運用しています。 私の保有銘柄は、大型株中心で鉄板銘柄の個別株がほとんどです。 一般的に、個別株投資は、インデックス投資より、リスクが大きいと言われています。 しかし、この記事では言及しませんが、ポートフォリオを組み、個別株中心に投資する私の場合、インデックス投資より、標準偏差や