東証、「上場制度総合整備プログラム」の策定を行う: 「三叉路」株式日記
当ブログでは、私が株式投資を行う中で遭遇した諸々の出来事について記載したり、雑感を述べたりしております。 また、株式のみではなく、為替や、資産運用全般についても述べております。 株式取引等を行う際は、くれぐれも自己責任で行ってくださいますようお願いいたします。 ２２日、東証は「上場制度総合整備プログラム」なる上場規制の見直し方針案？の発表を行った。プレスリリースはこちら。 本プログラムの中で当ブログ的に最も重要なのは、２ページにある、 『株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行における通常の開示内容に加え、発行価額が時価よりも低い価額で設定されている場合やＭＳＣＢの発行の場合における開示内容の充実（例えば「当該発行の適法性についての法律専門家の意見」、「割当先の選定理由」、「割当先の保有方針」等の開示（割当先がファンドである場合の開示の充実を含む）を行う』 と言う記載である。 これについ
富士写真フイルム(4901)のＭＳＣＢ: 「三叉路」株式日記
７日、富士写真フイルム(4901)が総額２０００億円のＭＳＣＢ発行を発表した。プレスリリースはこちら。 本ＭＳＣＢは、ＭＳＣＢとしては発行額が過去最高である一方で、これまでのＭＳＣＢとは異なり、転換価額の下方修正により既存株主に犠牲を与えることはないと想定される転換価額修正条項が定められている。 今回は、本ＭＳＣＢの転換価額修正条項の概要を述べた後に、ほぼ同時に発行される交換社債の概要を考慮の上、野村は一連の手法でどのような利益を得られそうか検討を試みる。 なお、本記事においては、「野村」とは、野村証券だけでなく、交換社債の発行会社であるキーストーン社などを含めた本ファイナンスの引き受けに関わる人々全体を指すものとする。 本ＭＳＣＢは、２０１１年満期債及び２０１３年満期債で当初転換価額が異なる（２０１１年満期債：5,278円、２０１３年満期債：4,901円）が、転換価額修正条項については両
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