今作には、ゲストギタリストに菅原潤子を迎えたグルーヴィなファンクチューン「メジャーデビュー」や、アラビアン風の「カルダモン砂漠」「タヲヤメンナイト」、カリプソや和の要素を詰め込んだ「妄想・ツーリスト」といったオリジナル曲のほか、エラ・フィッツジェラルド「When I get low, I get high」、ムーンライダーズ「あの娘のラブレター」、美空ひばり「真赤な太陽」、ヴェルディ「怒りの日」、ボブ・マーリー「NICE TIME」などのカバーも収録。また、結成当初のオリジナル曲「バラック酒場」が今回初めてスタジオレコーディングされている。