ライフプラン・資産運用の完全独立ファイナンシャルプランナー（FP）（東京都港区）
ライフプランニング・資産運用アドバイスの完全独立ファイナンシャルプランナー(FP) (東京都港区) びとうファイナンシャルサービス株式会社 皆様に大切な５つの問いかけ： 大切なお金を間違いない方法で運用しているのか、心配になることはありませんか。 退職後のセカンドライフを、お金の心配なく、ゆとりを持ってお過ごしですか。 仕事が忙しくて、なかなか運用まで手が回らないということはありませんか。 銀行や証券会社が勧めるままに、株や投資信託を購入していませんか。 金融商品の中身や手数料がどうなっているか、きちんと把握していますか。 びとうファイナンシャルサービスは、金融機関から完全独立のFP・資産運用アドバイザーです。その強みを生かし、お客様に、客観的で、公正・中立なアドバイスを提供しています。手数料が高く売りやすい商品を売るのではなく、お客様にもっとも適した金融商品やお客様にベストのアドバイスを
鎌倉投信訪問記（その３） - About Money，Today
新井さんのお話の続きです。 基本はバイ＆ホールド。売りません。 売るのは (１)投資先の会社の方針・理念が変わったとき (２)会社の株価が高くなりすぎたとき。ポートフォリオの調整をするために一部を売ることはある 最後に質疑応答がありました。 －未上場株のプライシングはどうするのか？ A：第三機関で。店頭市場（グリーンシート）で取引するか、契約書を交わして個別取引になる。 －新井さんの経歴は？ A：住友信託からバークレイズへ。バークレイズでは約15年運用に携わる。クオンツ。 株、為替、資産配分など一通り経験。数兆円規模の運用も。でも、運用は規模じゃない。人として「こういう会社が成長してくれないと困る」という会社に投資していきたい。 ポートフォリオのリスク管理も行う。 －適正な資産規模とは？ A：当面、１社1億円×100社＝100億円 が目標。 そこから徐々に増やしてきたい。 ＊セミナーは２時
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「投資信託35の法則」に託した思い
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