日本版ISAより重要!?運用資産がそれなりに大きいかたが今年中にやっておくべきこと - 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー（インデックス投資実践記）
2014年1月にスタートする「日本版ISA」（愛称NISA）のことが話題にあがりはじめています。投資信託等の少額投資非課税制度なので、私たち個人投資家にとってそれはそれで大事なことですが、実はその影に隠れて、今年中にやっておくべき重要なことがあります。 それは…… まず、公募株式投信や上場株式（ETF含む）の利益には現在10％の軽減税率が適用されていますが、これが2014年1月からは20％に戻ります。日本版ISAの導入はいわばそのバーターです。 日本版ISAは非課税対象金額が最大500万円（100万円×5年間）までですが、それ以外の一般の証券口座に入っている公募株式投資信託や上場株式の利益に対する税金は上がってしまいます。これに対するケアです。 「クロス取引」とは、通常、同じ銘柄に対して同じ数量、同じ価格での買い注文と 売り注文をぶつける注文のこと。ここでは、課税が10％のうちに保有してい
亀吉のブログ:投資と目利き
バリュー投資家の能力とは目利きの才能と冷静さ。 ゴミの山からコインを、お花畑からダイヤモンドを拾い上げる才能。 市場の効率性を高めることによって利益を得る。 バリュー投資家が儲けることによって、多くの人は少しだけ信頼できる市場で売買ができるようになる。 50円のものや150円のものが100円で売買されていることなんて頻繁にある。 10円や1000円が100円で売買されていることも稀にある。 直ちに調べることができるのは少し前の現金の量、少し前の現金の出入り、資産をムチャクチャ大雑把に表現したバランスシート、現金の出入りを経営陣の主観を交えて表現した利益。 少し計算すればEBITDAを出せるし、暖簾や繰り延べ税金資産を控除したりもできる。 その一方で、マクロ経済指標や消費者としての知識があれば企業についての大雑把なイメージを思い浮かべることもできる。 また、日々算出されている株価を元にPER
レバレッジ運用術を個人は使えるか｜山崎元のマネー経済の歩き方｜ダイヤモンド・オンライン
書店のビジネス書の棚を見ると「レバレッジ○○術」というタイトルの本が目につく。書籍のタイトル付けは本当に難しいが、これは、ノウハウのお得感がよく伝わる、なかなか上手いタイトルだと思う。たとえば「レバレッジ運用術」などという本を書くと、結構売れるような気がする。 レバレッジとはもともと梃子（てこ）のことを指すが、金融の世界でレバレッジというと、投下した元本の額以上の実質的なリスクを取ることだ。個人投資家の場合、株式の信用取引、先物・オプション取引、ＦＸ（外国為替証拠金取引）などがレバレッジを利用した取引になる。個人がレバレッジを利用することについては、どう考えたらいいのか。たとえば、金融資産の総額が500万円のサラリーマンが、株価指数先物を使って1000万円相当の株式の買い建てをするのは、どうか。 多くの場合、こうした投資は「身の丈以上のリスクを取っている」として、肯定的には評価されない
特定口座源泉徴収有りと無しどっちが得か 株をはじめる前に読むブログ
この記事は、サラリーマン・OL向けです。主婦・学生・無職などの方は、特定口座源泉徴収有りと無しどっちが得か(主婦・学生・無職編)をご覧ください。 ＜2005年10月に書いた記事を加筆修正したものです。＞ 申し込みをしていた楽天証券の申し込み書が、昨日1通、今日1通届きました。 今までに作った証券口座は、特に考えずに特定口座源泉徴収有りにしていました。今回新たに口座を作るにあたって、勉強してみました。 なお一般口座については難しいので書きません(笑）いやぁ一応一般口座のメリットを知らべてみたのですが、特定口座の源泉徴収無しと比べてのメリットが、いまいち分かりませんでした。なのでここでは、特定口座の源泉徴収有りと無しどっちが得か？を書きます。。 なおここで書く[儲け]や[損]には、含み益含み損は入れません。 現在（平成23年まで)の株の税率は、所得税7%、住民税3%の合計10%となっています。
山崎元「新しい株式投資論〜合理的へそ曲がりのすすめ」 | ホンネの資産運用セミナー＜インデックス投資ブログ＞
山崎元著「新しい株式投資論〜合理的へそ曲がりのすすめ」を読んだ。この本は新書で出されているものの、基本的な金融理論を押さえていないと読み進めることができない。ただ、基本を押さえている中級者にとっては、新たな発見が多いだろう。 「投資バカにつける薬」の中の株式投資についての記載と大体同じだ。プロはインデックスに勝っていない、ということやテクニカル分析が無益であることなど、いつもの山崎節で、このあたりは初心者でもわりとすんなりと読める。 この本の醍醐味は投資理論について専門的に書いた第三章である。内容を簡単にまとめると以下の通り： 1. 業績を予測できるのはせいぜい2年。成長化株投資で数年後を見越して投資するのは概ね有効ではない。 2. 配当割引モデルは現在価値の考え方の基本。「益回り＋名目GDP＝長期金利＋リスクプレミアム＝株式の期待リターン」という式が成り立つ。 3. 分散投資を行なうとリ
バフェットの教訓 - VMaxの投資のブログ
TOK - iShares MSCI Kokusai Index Fund 日本を除く世界株式市場に投資するETFです。 信託報酬：0.25%程度（楽天証券、イー・トレード証券でも購入可能です。） DGS - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTreeの世界新興国小型高配当株に投資するETFです。信託報酬：0.63％程度 DEM - WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Fund WisdomTreeの世界新興国高配当株に投資するETFです。信託報酬：0.63％程度 DLS - WisdomTree International SmallCap Div WisdomTreeの米国を除く世界の小型高配当株に投資するETFです。信託報酬：0.58%程度 V
セクターローテーション 全米No.1投資指南役ジム・クレイマーの株式投資大作戦
【セクターローテーション】 下図は、全米No.1投資指南役ジム・クレイマーの株式投資大作戦で紹介されていたものだ。 この書の中でジム・クレイマーはセクター・ローテーションこそが短期（中期）トレーディングで特定の銘柄群を売買する背景にある 原動力と記している。 下のチャートの左端は米国の実質経済成長率が３％のことろからスタートし、マイナス１％で底を打ち、回復していき、 ４〜５％をピークに再び下降していく事象と、その時々に売買するセクター（業種）が記載されている。 米国のチャートではあるが、これを参考に、日本に照らし合わせて売買してみても面白い。 常にマクロ経済が今どの地点にいるかを把握していなければ、一般投資家がプロ相手に市場で勝つことなど到底できないのである。 図. 相場サイクルとトレーディング戦略 この書の中でジム・クレイマーは株式売買の教訓の一つとして 以下のことを
元本保証相次ぎ外れる - VMaxの投資のブログ
TOK - iShares MSCI Kokusai Index Fund 日本を除く世界株式市場に投資するETFです。 信託報酬：0.25%程度（楽天証券、イー・トレード証券でも購入可能です。） DGS - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund WisdomTreeの世界新興国小型高配当株に投資するETFです。信託報酬：0.63％程度 DEM - WisdomTree Emerging Markets High-Yielding Equity Fund WisdomTreeの世界新興国高配当株に投資するETFです。信託報酬：0.63％程度 DLS - WisdomTree International SmallCap Div WisdomTreeの米国を除く世界の小型高配当株に投資するETFです。信託報酬：0.58%程度 V
ポートフォリオ管理シート Ver.1.2.0 - タロットのポートフォリオ理論[ココログ分室]
これまで ポートフォリオ管理シート Ver.1.1.1 を公開してきましたが、最近、Yahooファイナスでhtmlのレイアウト変更が頻繁かつランダムに行われているようです。 これだとWebクエリを使用して基準価額更新を自動で行うというアプローチは、かなり難しくなってしまいました。。。 そこで、同じhtmlページから、Webクエリを使用せずに基準価額更新するようなマクロを作成し、そのマクロによって基準価額を更新する仕様とした「ポートフォリオ管理シート Ver.1.2.0」を公開します。 ダウンロード なお、今回のバージョンではExcelマクロを使用しています。また、内部的にMSHTMLオブジェクトを使用していますので、Excel2000以降＋IE5.5以降 という環境でないと動作しないと思います。 【ご注意】 個人で使用する範囲においては、改変はご自由にどうぞ！ このページへのリンク、トラッ
![ポートフォリオ管理シート Ver.1.2.0 - タロットのポートフォリオ理論[ココログ分室]](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c93a70edd714ecab529d38443c2a011f32f37936/height=288;version=1;width=512/http%3A%2F%2Ftarot-mpt.cocolog-nifty.com%2F.shared-pleasy%2Fnifty_managed%2Fimages%2Fweb%2Fogp%2Fdefault.png)
レポート情報/ホンネの投資教室 2008年1月18日 楽天証券
必ずしも資産運用に詳しくない個人であっても、ＥＴＦ（上場型投資信託）を使うと、比較的簡単且つ安価に、専門的な運用と大きく変わらない内容の運用を行うことができる。 特に、外国株式に投資するＥＴＦが利用しやすくなったことの効果は大きい。これまで、外国資産に関する運用は、国際分散投資を行うこと自体はリターンとリスクの関係を改善するに当たって明らかに有効（実証以前に、論理的に有効だといえる）だと言えるものの、外国株式や外国債券に投資するリテール向けの投資信託は手数料が高すぎて、投資の具体的な手段を探すことが難しいという問題があった。だが、近年、海外の株価指数に連動する運用を、ごく安価な信託報酬で利用することができるＥＴＦに投資できるようになって、個人の資産運用は大きく改善できるようになった。 ＥＴＦの最大の特長は信託報酬の低さだ。たとえば、ＴＯＰＩＸ連動型のＥＴＦの信託報酬は年間約０．１％〜０．２
米国株の基本 米国株投資特集 by打倒！金持ち父さん
このページでは、 『米国株の基本』として、 → 押さえておいた方がいい！！ ことを取り上げようと思います♪ 具体的には、 ・米国株の『売買方式』や『取引時間』 ・アメリカ市場の特徴である『ティッカーシンボル♪』 ・米国株取引での『税制』、『売買単位』 などを取り上げました♪ スポンサード リンク 米国株の売買方式として、 NYSE（ニューヨーク証券取引所）では、 → 『オークション方式』、 ナスダックでは、 → 『マーケットメイク制』が採用されています。 オークション方式とは？・・・ それぞれの注文を持ち寄り、条件があったものから売買を成立させる方式で、東証と同じ方式です♪ マーケットメイク制とは？・・・ 常にそれぞれの銘柄に対し、マーケットメーカーという人がいて、マーケットメーカーが売買に応じることのできる売買の値段を提示し、条件のあった注文に応じて売買を行う方式です。 といっても、 よ
分からない時の逃げ込み先ファンドが増えていたことに気がつく: 雄牛と熊と欲豚と
カイジ風に言うと「雷光走る」 「あれ、もしかすると、これって、先行き不透明な時に、キャッシュポジションをどうにかしたい時に有力なぶち込み先の一つなんじゃあ」 STAM 国内債券インデックス・オープン ファンド概要 投資信託の住信アセットマネジメント ノーロード、留保0.05%、スポット買い可、個人が確定拠出年金を利用せずに買える国内債券インデックスファンドでもっとも低コストの国内債券インデックスファンドであることに、今更ながらに気がつきました。 住信ＡＭ すみしんＤＣ日本債券インデックス・オ－プ http://ita.dir.co.jp/ITAS/IND/6431601A.html コストの面から考えると、リターンは上記に近似するはずです。 イートレでは国内債券マーケットパフォーマーが、ソーニバンクでは中央三井国内債券ファンドがありましたが、一長一短あります。どちらと比べても、イートレード
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古今東西変わらぬ性質 - VMaxの投資のブログ
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