40代サラリーマンパパのための家族を守る投資術 [本当に大事なお金の話] All About
F山：子どもが大学生と中学三年生で、教育費の負担が大変です。そうはいっても次男の大学進学にかかるお金も必要なので、なんとかやりくりして、月3万円を貯金しています。 澤上：子どもが大学生の時期は最も家計が苦しい時期。それでも貯金しているのは、立派だね。 F山：今のままでは定年後も住宅ローンが残ってしまうので、頑張らないと。貯金が300万円、ほかに50万円位、株を持っていますが、今は他に投資にお金を回せる状態ではないですよね？ 澤上：いや、そうでもないよ。次男が大学生になるときには長男は卒業しているから、今後も毎月のやりくりはそんなに変わらないよね。それなら用意すべき教育費は次男の大学の入学資金。あと3年あるから、私のような長期投資家からしたら、すぐに投資をしなさい、と言いたいね。 F山：ボーナスからも少し貯蓄できるので、毎月の貯蓄と合わせれば、入学資金は準備できますね。でも、3年後にお金が必
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インデックス運用には価値観や美意識はない−−澤上篤人 さわかみ投信代表取締役 | インタビュー | 投資・経済・ビジネスの東洋経済オンライン
個人投資家の間において、インデックス投信やＥＴＦに対する人気が急速な高まりを見せている。果たして、長期の資産形成の核に据えるのにもっともふさわしい投信はインデックス投信やＥＴＦなのか？ ――最近は、個人投資家の間でも、インデックス運用やＥＴＦに対する興味が高まっています。こういったファンドは長期の資産づくりには役に立ちますか。 『超』長期的な財産づくりという観点からすれば、インデックス・ファンドやＥＴＦに投資して、保有しっ放しというのも悪くないでしょう。なぜかというと、インデックスに採用されている会社の中には、勢いよく伸びている会社もあり、また衰退していく会社もありますが、長くみていれたら全体的には緩やかに右肩上がりするだろうと思うからです。まして手数料が安いということであれば、インデックス・ファンドも良い選択だと思います。 ――個人投資家のインデックス、ＥＴＦ人気の背景には、インデック
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