銀行ストレス・テストへの反応に身構える欧州の銀行 - 今日の覚書、集めてみました
European banks brace for reaction to stress tests （銀行ストレス・テストへの反応に身構える欧州の銀行） By Ambrose Evans-Pritchard Telegraph：25 Jul 2010Europe's banks face the only test that matters this week as global investors issue their verdict on eurozone lenders following the stress test results published by EU regulators late on Friday. 金曜夜にEUの規制当局が公表した銀行ストレス・テストの結果を受けて、世界中の投資家がユーロ圏の金融機関に評決を下す今週、ヨーロッパの銀行は唯一重要なテストに直面す
ウォールストリート改革法は「落第点」？ | ウォールストリート日記
最近、指導力不足により人気が急落しているオバマ大統領は、この法律は「足元の景気低迷の原因となった、金融危機の発生を妨げる、大きなステップになる」として、「長らくの間、金融業界は、時代遅れで強制力のないルールによって監督され、それが経済全体を危機に陥れるようなリスクテイクを引き起こして来た。アメリカ国民は今後、ウォールストリートの間違いのつけを払う必要が一切なくなる」と、法律実現の成果を強調しました。 しかし、彼を取り囲んでいる人の大半は民主党議員であり、共和党からの賛同者は極めて少なく、法律に批判的な業界関係者も、Citigroupのトップ以外は、その場に顔を見せなかったそうです。 また、金融業界のあらゆる事業範囲を対象としている同法は、具体的な規制作りの詳細を官僚に任せる形で先送りしているそうで、その数は数百項目に上るそうです。よって今後、担当官庁が、よほどしっかりとした意志とコミットメ
金融市場Watch Weblog 「甘い」ストレステスト～ヘアカット負担の問題
10« 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.»12 今日の東京市場は株式が大幅反発、債券は下落、外為は豪ドルが買われた。株式市場では昨日のNY株高を受けほぼ全面高の様相となった。しかし、日中の値幅はあまりなく、動意に乏しい展開となった。債券市場は株高や30年債の入札不調から売り優勢となったものの、押し目は買われた。外為市場ではオーストラリアの雇用統計がポジティブサプライズとなり、豪ドルが買い進まれる展開となった。 昨日のNY株式市場の急反発の一因として言われていたのが欧州の金融機関に対するストレステストの概要がはっきりしたということだろう。以下はBloomberg "EU Stress Tests Will Cover 91 Banks, Assume Bond D
豊健活人生：春山昇華 : 重要な一歩 ： 米上下両院：金融規制改革法案を一本化、来週採決へ
2010年06月26日16:37 カテゴリ株式（日本＋海外）＆商品・為替[edit] 重要な一歩 ： 米上下両院：金融規制改革法案を一本化、来週採決へ とにもかくにも大きな一歩を踏み出した。 これで終わりではなく、「ここに始まる」という評価を後年される出来事だと判断している。 上記オリジナル記事はこちらです。 重要なニュースなので、Bloombergの伝える所を引用しておきたい 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ６月25日（ブルームバーグ）：米上下両院協議会は25 日、金融規制改革法案の一本化で合意した。同法案は大恐慌以来の大幅な改革で、ウォール街への監視の枠組みが根本から変わることになる。 上下両院の議員らは夜を徹した20時間の協議で、銀行の自己勘定取引の禁止やデリバティブ（金融派生商品）市場監視について、合意に達した。破たんが市場を揺るがすような大手機関の整理
欧州バンクの流動性は「痙攣の発作」を起こしている
約ひと月前のエントリー『バンクの流動性逼迫』のその後である。 EUとIMFによる【怒涛の7500億ユーロ救済パッケージ】が市場を落ち着かせるのに失敗し、信用不安はジワジワと、かつ、アチコチに、飛び火拡大してきているわけだが、（参考：『欧州一般企業の流動性への波及』）、スペイン10年国債のイールドは、あの怒涛パッケージ投入の寸前のレベルまで戻ってしまった。 質への逃避でドイツ国債のイールドの低下傾向が見てとれるため、スペイン国債の対独スプレッドとして見た場合は、スプレッドが上昇しているという意味になる。つまり、スペインに対するリスクプレミアムはEU/IMFパッケージ投入前よりも悪化しているわけである。 9日のロイターの記事によると、欧州のレポ市場では「スペイン外し」が進行中。 Spain small lenders struggling for funding: Interbank mark
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ギリシャの悲劇5－欧州一般企業の流動性への波及
その後、EUは、7500億ユーロの緊急救済パッケージという【怒涛のバックストップ】を用意することを10日に発表し、EUの関係者は、「これで、どうか、市場が落ち着いてくれますように、流動性が回復してくれますように・・・」と、皆でひざまずいて神に祈ったのであった。
『金融機関規制とギリシャ危機、そしてダウの原因不明の急落が示唆すること』
4月の終わりにNYに行ったときのことだが。 アタマでは分かっていたつもりだったが、予想以上だったのは金融機関に対する世間の風当たりの強さ。 ちょうど某社社員の議会証言をやっていたのだが。 NYTimesなどの一般紙の一面トップ写真入りで、議会証言が取り上げられていたり。 テレビのニュースでも、金融専門のチャンネルでなくても大々的に取り上げられていたり。 （もちろんトレーディングルームではずっと生中継が流されていた） メディアでの取り上げられ方、その量は、日本での想像を遙かに超えていた。 何でそんなに世論の動向が気になったかというと。 ボルカールールが実際にアメリカで法制化されるかされないか、という点で当然ながら世論の動向は重要だから。 念のためボルカールールが法制化されると。 金融機関の自己勘定取引。 金融機関によるヘッジファンドへの投資やプライムブローカレッジなどのサービスの提供。 金融
ゴミ証券「ソーセージ工場」の内幕 : Market Hack
米国証券取引委員会（SEC）対ゴールドマン・サックスの全面戦争は下手な映画よりオモシロイです。 先ずSECですが、一昨年のバーニー・メードフの「ねずみ講」事件では何度もタレコミがありながらしっかりと調査せず、「ウスノロ！」とか「怠慢！」という罵声を浴びまくりました。 そこでメアリー・シャピロSEC長官は「泥棒をつかまえるには、泥棒を使え！」というフランクリン・D・ルーズベルト大統領の名言（＊）に従い、CDOのメジャー・プレーヤーの一社であるドイチェバンクの北米最高法律顧問（ゼネラル・カウンセル）を務め、ウォール街の内情に詳しいロバード・クサミをスカウトします。 クサミは１９９３年のワールド・トレード・センターの地下の爆破事件の裁判で検事を務めた人でもあります。 クサミはゴールドマンが組成したアバカス（＝日本語では「ソロバン」）という名前のCDOの組成の仕方に関心を持ちました。 このCDOの
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Fed officials lash out at bank mortgage practices
Chevron
TrinityNYC on Twitter: "アラン･ブラインダーのWSJ寄稿「連銀に手段はもうさほど残っていない」 http://ow.ly/2vtG9 残された手段は3つ：BSの再拡大、ゼロ金利維持の文言、連銀への預け金に金利負担、どれも効果は限定的、そして4つ目は「銀行にもっとやさしくしてあげてねん」（笑）"
アイルランドがなにやら不穏
uskeizai.com
NameBright - Domain Expired
I'm With Her on Twitter: "RT @TrinityNYC イギリスなんぞは、GDP対比でUS並みに商業用不動産にぶっこんでいるではないか。しかも、銀行融資の形で。どんな物件にエクスポーズされてるのかは知らないが、イギリスの場合は銀行のキャピタルが直撃されるリスクは米国よりずっと高いよ。"
TrinityNYC on Twitter: "骨抜きだと言ってシニカルにわかった風なこといってる(でも実は銀行規制については全くわかってない）人達は、ＩＳＤＡの昨日付リリースを読んだほうがええで。新法により米国でオペレートする銀行はデリバティブスにキャピタルと流動性追加で1兆ドル必要。http://www.isda.org/"
TrinityNYC on Twitter: "同じ$1の自己資本に対し取れるリスク量が大きく減れば、その銀行は事業を縮小するか、増資するかの決断を迫られる。株式投資の観点からすれば、どっちに転んでもマイナスなわけだから、表面上カタチとして骨抜きに見えていても、キャピタルどうよというのは今後重要なポイントになると直感。"
US banks set to lose swaps desks
positive gamma@恭喜發財 on Twitter: "キャピタルストラクチャーアーブは全てそういう構造になってるし。。GSの肩をもつ義理は全くないけど、GSを訴えるかどうかSEC内部の投票は3:2で反対は共和党系のひとだったことを考えるとますます金融関連法案と選挙対策の香りが(^_^;)。。。"