原題:Bereurlin 監督・脚本:リュ・スンワン 歴史は夜作られる。陰謀は異国で動き出す。 かつて冷戦時代に東西に分断され、数多くの諜報合戦が繰り広げられたドイツ・ベルリン。そこでは北朝鮮のスパイが暗躍し、他国と取引する都市として利用されていた。 アラブ組織との武器取引の現場を韓国の国家情報局に察知された、北朝鮮諜報員のジョンソン(ハ・ジョンウ)。「南」の諜報員に追い詰められつつ、からくも脱出するが、どこから情報が漏れたのか、それがわからない。その原因を突き止めるために「故国」から保安監視員としてトン・ミョンス(リュ・スンボム)が送り込まれる。ジョンソンはトンから、ベルリン駐在の北朝鮮大使の通訳として働く妻・リョン・ジョンヒ(チョン・ジヒョン)が「南」とつながっているという疑惑を突きつけられる。 一方、追い詰めた北朝鮮のスパイを取り逃がしたチョン・ジンス(ハン・ソッキュ)は窮地に立たさ