年初より、ユーロ圏の一部の国を除いて、先進国の株価は軒並み好調です。特に日本株は、TOPIXの上昇率が17％超となるなど、久しぶりの大幅上昇でホクホク顔の投資家さんも多いのではないでしょうか。 私はというと、昨年の住宅購入時に運用資金の大半をいったんは現金化してキャッシュポジションを高めたものの、10月以降、固定金利での住宅ローンを抱えながらも、再び少しずつ資金を株式市場に投じてきました。年明け以降の私個人の運用パフォーマンスは15％弱と、指数にはおいていかれているものの、個人的には、現状の運用方針のもとでは出来過ぎなぐらいの成績ではないかと感じています。 リーマンショックの際には大量の米銀株を集中購入するなど、私も果敢に攻めておりましたが、さすがに住宅ローンを抱えて以降は、以下の「レバレッジ投資の心得5カ条」を肝に銘じて「ビビル君」に徹しております。 ?フルインベストメントはしない。
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レバレッジ投資実践日記 海外株式のETFを中心としたインデックス投資とアクティブ運用を併用。金（ゴールド）にも分散投資。投資歴20年以上。2007年12月ブログ開始。 当ブログでは、これまで投資本の個別記事をたくさん書いてきましたが、実は一度も体系的なまとめ記事は書いていませんでした。 ブログ読者の方からは「まとめ記事を書いてほしい。」との要望はあったのですが、過去に「何百冊読んだかわからない」ほど投資本を読んできたことがプレッシャーになり、なかなか手が動かなかったのが理由です。 今回、以下の前提で「レバレッジ投資実践日記」管理人の独断によるオススメ投資本をご紹介したいと思います。 第一弾は初級者編です。 【初級者編が主に対象とする方】 ・これまでに有価証券投資（株式、投資信託）の経験はないが、投資に興味は持っている方 ・ 投資自体は始めているが、「投資本」というものが胡散臭く感じられて
レバレッジ投資実践日記
住宅ローンで国際分散投資を行う個人投資家の奮闘記ＣＤＳ。クレジット・デフォルト・スワップの略です。 最近では、すっかり有名な（？）この言葉ですが、テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」「ワールドビジネスサテライト」や、楽天証券主催のセミナーなどでおなじみの堀古英司さんが、「堀古英司 ウォール街から～米国株の魅力～」で昨年からそのリスクに言及していましたね。 このレポートは、頻度は多くないですが、いつも有益な情報が提供されるので要チェックです。 P.S. ちなみに、堀古さんは、学生時代（関西学院大学）、アメフト（ＫＧファイターズ）の名レシーバーで今でも甲子園ボウルに記録を残す名選手なんですよ。
お待たせしました。 投資本のまとめ記事「オススメ投資本10冊（初級者編）」の続きです。 本エントリーで、当ブログ開始後に掲載した記事の数がちょうど1000となりました。 【中級・上級者編が主に対象とする方】 ・既にある程度の投資経験があり、初級者編で紹介したレベルの本では物足りない方 ・ベータ、アルファといった基礎的な用語の意味が分かる方。もしくは、学ぶ意欲のある方 ・インデックス派、アクティブ派といった流派の区別にかかわらず、定番の本を知りたい方 では、10冊ご紹介します。 まず、最初にご紹介したいのは、ジェレミー・シーゲルの『株式投資』です。副題は「長期投資で成功するための完全ガイド」となっています。 株式投資 第4版 著者：ジェレミー・シーゲル 販売元：日経BP社 (2009-07-23) 販売元：Amazon.co.jp 株式投資に関する書籍の定番中の定番。1994年の初版以来、版
レバレッジ投資実践日記
2012年01月14日16:50 モーニングスター主催「インデックスで資産運用」セミナーに参加しました。 カテゴリセミナー １月13日に開催された標記セミナーに参加しました。（セミナー概要） 昨年開催された時は、ネットの映像を通して見ましたが、非常に面白かったので応募したものです。 有楽町朝日ホール（有楽町マリオン11階）の会場は、定員600名ほぼ埋まっていました。 以下、簡単に概要と個人的に感じたことをメモします。（かなり、意訳が入っていますので、その点予めご了承ください。） 続きを読む leveraged Comment( 0 )Trackback( 0 ) 2012年01月07日19:25 【速報】投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2011の第２位に鎌倉投信が入賞 カテゴリ 本日、お台場の東京カルチャーカルチャーで開催中の第４回インデックス投資ナイトにて、「投信ブ
レバレッジ投資実践日記 投資歴20年以上の個人投資家の投資ブログです。海外のETFを中心としたインデックス投資とアクティブ運用を併用。2007年12月ブログ開始。 投資に関する本は、たくさん読んできました。 このブログを始める前も後も。 私の様に、これまでに（懲りずに）何百冊と読んできた人がいる一方で、最近投資を始めたばかりで、まだ、どんな本を読んだらよいか分からない方や、ある程度読んではみたが、他に何か「知られざる名著」みたいなものはないか？と探している方もいらっしゃるかもしれませんね。 そこで、当ブログの相互リンク先の人気ブロガーの皆さんが推奨している「投資本」のまとめを作成してみました。 私的おすすめ本のまとめ［投資、マネー編］（投資十八番） ・最近、本職のお仕事の方がお忙しいのか、ブログ更新がめっきり減っている投資十八番のぐっちさんの推奨本。ぐっちさんの投資は個別株中心ですが、推
最近流行りのレバレッジを効かせたタイプで興味深い投資信託が登場しますのでご紹介しましょう。 「グローバル２倍株ファンド（地球コンプリート）」です。 グローバル5.5倍バランスファンドやグローバル３倍３分法ファンドでおなじみの日興アセットマネジメントの新投資信託です。 今回はグローバル２倍株ファンド（地球コンプリート）についてレビューしてみましょう。
この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。 学校教育では、１日は２４時間で、１年は３６５日と習います。 確かに子供時代は、お金持ちの子であっても、貧しい家庭の子であっても 平等に時間は過ぎていきますが、大人になって 、働きだしたら、各人が所有する時間の長さは 大きく異なってきます。 ここでラブ☆スカイが言いたいのは、一生懸命頑張った方と怠けた方 の時間の使い方が異なるという事ではありません。 考え方一つで、もっと、物理的に実際に所有する時間が異なるのだという事を 認識している方が本当に本当に少ない！と思う事が多々あるのです。 例を取り上げてみましょう Ａ・Ｂ・Ｃの３つのプロジェクトがあり、 各PJを達成するのに一般的なサラリーマンが２日/1プロジェクトを要するとします。 さらに、その対価(利益)が１０万円/1プロジェクトだとすると、 通常の考え方だと、３つのプロジェクトに6日を要して
オルカン（全世界株式）レバレッジ投資信託の長期リターンをシミュレーション - スパコンSEが効率的投資で一家セミリタイアするブログ
「オルカンにレバレッジかけたら最強なんじゃね？」 という妄想をしたことがある人は多いでしょう。 私もそんな妄想をしたうちの一人です。 2021年12月に『グローバル２倍株（地球コンプリート）』という商品が設定されているものの、「設定からの期間も短いし、なんかちょっと違う…」ということでイマイチ参考になりません。 ※興味がある方はこちらからどうぞ。 というわけで、机上で 『オルカン（全世界株式）レバレッジ投資信託』があったらどんな推移になったのかをシミュレーションする ことにしました。 具体的には、VT（Vanguard Total World Stock Index Fund ETF）の推移を参考に 倍率を2倍や3倍に変更 期間をいい感じに調整 などをして、本家VTとレバレッジをかけたVTとの差を比較していきます。 （なお、信託報酬や配当金などは考慮していません。日々の値動きにレバレッジを
証券担保ローンとは 証券担保ローンという仕組みがあります。自分の持っている証券を担保として、お金を借りるという仕組みですね。銀行口座にお金を入れて、それを担保にハードアセットに投資をするということもありますが、仕組みとしては似ています。 ただし、証券の場合はその独特かつ激しい値動きがありますね。そのため、なかなか使途を選ぶのも事実です。さて、今日は証券担保ローンを活用して、レバレッジ投資ができないか、ということでご質問を頂戴しています。 証券担保ローンを使ってレバレッジ投資を実現することは現実的か たぱぞう様 いつもブログ楽しみに拝見させて頂いております。当方現在37歳男性会社員、妻(36歳)と子供(0歳)一人の三人家族です。妻は現在子育てもあり専業主婦をしております。数年前から少額ながら家族でつみたてNISA、iDeCoを利用して資産形成を始めました。 さて、今回の質問ですがある証券担保
ここ１，2年で俺の周りでも投資を始める人が結構増えたように思います。 特に多いのが米国株。ここ10年ぐらいは、世界のどの国の株と比べてもパフォーマンスは圧倒的でした。 ただ、長い期間で見ると、決してアメリカ市場が完璧な無双状態とは限りません。 2010年代は確かに凄いですが・・ 2000年代を見ると、ほぼ株価が成長していないのが分かると思います。 2000年代はむしろ、中国をはじめとするBRICｓの時代でしたし・・ 1980年代は日本の時代でした。 必ずしも、いつの時代もアメリカ株投資が最適解だとは限りません。今がたまたまそうなだけです。 ただ、ここ１，2年でアメリカ株投資を始める人の中には、レバレッジをかけて投資をしている人も多いような気がします。 これって結構危険なんでしょね～～ 80年代日本人は借金してでも土地や株を買った レバレッジ投資は信用取引みたいなもの レバレッジをかけても投
レバレッジ投資実践日記 海外株式のETFを中心としたインデックス投資とアクティブ運用を併用。金（ゴールド）にも分散投資。投資歴20年以上。2007年12月ブログ開始。 鎌倉投信が発行した「結いだより」（第34号）で、鎌倉投信が運用し、私も投資しているファンド「結い 2101」の昨年12月の運用状況（月次）を確認しました。 12月は２社の新規組入れがありました。 １つは介護事業とカラオケ事業等を行なっている九州の企業である株式会社ウチヤマホールディングス（JASDAQ上場） 。この会社のことは知りませんでしたが、IR資料をざっと見る限りでは、いかにも「鎌倉投信が投資しそうな会社」でした。 そして、私が気になったのが、もう１社です。 しかも、いきなり組入れ比率のトップになっています。 私はこの教育・翻訳ソフトウェア開発の会社（みらい教育研究所株式会社）のことは全く知りませんが、HPを見ると平
内藤忍氏の8月15日発行の本、早速読了しました。 我々個人投資家にとって、マネックス・ユニバーシティに在籍していた時のイメージが強い内藤氏ですが、本書表紙の肩書きは「株式会社資産デザイン研究所 代表取締役社長」となっています。 さて、当ブログでは、管理人である私が読んだ本の中で「良かった本」「お勧めできる本」を基本的にご紹介していますが、今回はさにあらず。 ということで、少々辛口にコメントしてみたいと思います。 １ 本書のターゲット読者層 本書「はじめに」では、本書は「ゼロから資産を作る人のための本ではなく、すでに持っている資産をどうするかにフォーカス」した旨が書かれています。 そして、資産規模が大きくなり、年齢が高くなってくると、資産形成期とは違った資産運用、具体的には資産を増やすというより減らさない、守るという発想がより重視される旨コメント。 確かに、そういう部分は否定しないし、年齢に
時間分散を活用するなら、若いうちはレバレッジを掛けて株式に200％投資しよう――。こんな一見過激なことを提案する本がありました。「ライフサイクル投資術」です。しかし、読み進めると、とても理にかなっているように思います。その方法とは。 ライフサイクル投資術 お金に困らない人生をおくる 作者:イアン・エアーズ,バリー・ネイルバフ 発売日: 2019/09/18 メディア: 単行本（ソフトカバー） ライフサイクル投資のコンセプト リスクあたりのリターンを高めるのは分散 時間分散を有効活用するには、毎年の運用額が一定である必要がある そもそも年を取ったら株比率は減らすのでは？ 将来お金が得られるなら、それを先に投資してもいいのでは？ 人は思ったより多くの資産を持っている よくある指摘と反論 ライフサイクル投資のコンセプト なぜ、若いうちはレバレッジを掛けて、フルインベストどころか200％を株に投資
資産家ジョン・ポールソン氏は、大半の顧客がファンドから資金を引き揚げた後、自己資産を失うリスクを冒してまでも多額の手数料を得ようと、投資資金を集める戦略に着手した。 ３月に当局に提出された文書によると、ヘッジファンド会社ポールソンは昨年、いわゆるファースト・ロス方式で資金を提供する３社と契約を結んだ。トップウオーター・キャピタルとプレリュード・キャピタル・マネジメント、ブースベイ・ファンド・マネジメントは、市場の方向を読み誤ったポールソン氏に高いレバレッジを可能にした。
※2020/3/2 注意事項追記 SPXL等の3倍レバレッジ商品が償還される可能性が浮上しました。3月24日まで結論が出るそうです意見を募集しているそうで、償還されるかどうなるのかの決定は未定とのこと。大暴落している昨今、購入にはくれぐれもご注意下さい。以下全力米国株様のツイッター記事の引用となります。 WSジャーナル(1/30付)によると ・3月24日までにSECだか議会だかでレバETFの要不要について結論出す ・レバETF取扱投資会社は顧客からSECにレバ保存を嘆願届出て欲しいと呼び掛け ・ブラックロック社はレバレッジ反対派 1.5倍どころか「3倍か1倍か」の話になってるみたい😇 https://t.co/6RobxhNp5v— 全力米国株@貯金と給料を全力で米国株に突っ込む事をやめない (@komcdspxl) 2020年3月1日 意見を募っている内容についても引用させて頂きました
1時限目「常識を疑え!!」長期積立レバレッジ投資の可能性
「レバレッジ」とは「てこの力」を意味する言葉であり、手元にある資金よりも大きな資金を使った成果を得るための投資を「レバレッジ投資」という。レバレッジ投資は短期投資向きだ、長期では投資成果が劣化する、長期投資には向かない、これが資産運用業界の「常識」として考えられている。果たして本当にそうだろうか…どうやらツミレバ博士はそうは考えていない。 「常識を疑え!!」 ツミレバ博士と助手のレッジが、レバレッジを活用した長期投資の可能性に挑む!! ツミレバ博士 さまざまな投資手法を分析している研究家、博士。最近は長期投資に有効な投資手法の分析に力を入れており、長期投資に有効なインデックスや積立投資の研究を行っている。「常識を疑え」が信条で、あまり注目されていない投資手法やインデックスを分析することも多く、業界内では少し風変わりに見られている。 レッジ（助手） 最近就職した新社会人、若者。博士の研究所の
レバレッジ投資実践日記 日本株は個別株とアクティブファンド、海外へはインデックスファンドで主に運用。投資本など本に関する話題も多いです。 シルバーウィークは皆さんいかがお過ごしでしょうか。 私は一ヶ月ぶりに自宅に帰り、子供達の成長ぶりに驚いております。昨日は家族で公共施設で卓球したり、夜ごはんを高級イタリアン（サイゼリヤ）で食べたりして、お金のあまりかからない、でも、楽しい時間を過ごしました。 前置きはこれ位にして、今、個人投資家の間で「一番」話題のファンドに関する話題です。 ＜「三井住友・DC全海外株式インデックスファンド」とは＞ ・このファンドは三井住友アセットマネジメントが設定・運用する日本を除く全世界の株式、具体的にはMSCIオールカントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円ベース）に概ね連動する投資成果を目指すファンドです。 ・従来、DC（確定拠出年金）専用商品でしたが、
「投資本」というよりは「マネー・リテラシー全般」に関する本です。 著者は「日経新聞の良心」的存在の田村正之氏（紙面解説委員兼編集委員）。 私は日経の記事で「田村正之」の文字があれば必ず目を通しています。それ位に信頼のおける書き手の方です。 「さらなる長寿化」✖️「年金の実質減額」✖️「インフレ」✖️「金利の抑圧」＝老後貧乏 という怖い方程式が、かなりの確率で実現してしまいそうな状況下で、何をどうすればよいか「明快」に、しかも多岐にわたる内容をコンパクトにまとめた一冊となっています。 １ 本書の概要 ・一冊の本を読んで分かる（理解した気分になる）のは簡単ですが、これを読んだことの無い人に分かりやすく説明するのには「技術」が必要です。 ・最近、この種の技術習得に力が入らない私（転勤等で忙しいことを言い訳にしておきます：笑）としましては「手抜き」戦術を今回も採用したいと思います。 ・なぜなら、
日本には、実は上場企業よりも数多い投資信託が存在します。 この様にたくさんある投資信託の中で、最近、注目を浴びつつあるのが「直販型」と呼ばれる投資信託です。 一般の投信の様に販売会社である証券会社や銀行を経由せず、運用会社が直接顧客に販売する形態です。 そんな直販型の投信会社のひとつであり、社名にあるとおり鎌倉に本社を置く鎌倉投信株式会社の投資家向け説明会に参加しました。 平日ということもあり、参加者は私１名だったのですが、なんと、鎌田社長直々に２時間マンツーマンでご説明いただきました。 まず最初に、当社概要等から、簡単にご紹介します。 １ 当社概要 （当社ＨＰ） （１）代表者 代表取締役社長 鎌田恭幸 （２）設立年月日 平成20年11月５日 （３）資本金 ２億5250万円 （４）設定する投資信託名 「結い 2101」 ２ 当社設立経緯 日系および外資系の金融機関で主に年金など機関投資家を
オカユログ ブログ投稿スケジュール 毎朝6時30分（自身の投資に関する気になった話題を取り上げたり、運用報告など）午前中 （10時,11時,11時59分）午後 （ 14時,16時,17時,18時,19時,20時,21時,22時,23時） 毎月企業からの配当金で保有株の買い増ししながら不労所得を積み上げています。 資産5000万円 セミリタイア を目指す年収500万円未満の平凡サラリーマンの日記です。お金を通じた記事を扱っています。真面目なものから笑えるものまで幅広く扱っています。 オカユログ ブログ投稿スケジュール 毎朝6時30分（自身の投資に関する気になった話題を取り上げたり、運用報告など）午前中 （9時59分,10時59分,11時59分）午後 （ 13時59分,14時59分,15時59分,16時59分,17時59分,18時59分,20時59分,21時59分,22時59分）どうも、オカユ
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レバレッジ投資の心得 5カ条 | cpainvestor.com
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