Site.M from 新所沢:目論見書・運用報告書を読む(5) ひふみ投信
目論見書・運用報告書を読むシリーズ第五回目はレオス・キャピタルワークスが運用する『ひふみ投信』です。 参考資料はこちらです。 交付目論見書 第3期運用報告書 月次運用レポート ひふみ投信第三期決算運用報告会 配布資料 目論見書、運用報告書を読むにあたり、竹川美奈子さんが提唱するP-CCAP（ピーキャップ）の法則を利用します。 ・Policy（運用ポリシー） ・Cost（手数料） ・going-Concern（継続性） ・Asset（純資産総額） ・Performance（運用実績） １．運用ポリシー（Policy） 運用ポリシー 定性評価（アート）と定量評価（サイエンス）の融合 トップダウンとボトムアップの融合 厳選集中ポートフォリオ ひふみ投信では守りながらふやす運用を目指しています。 国内外の株式を組み入れる事ができる設計になっていますが、まだファン
Site.M from 新所沢:鎌倉投信の第二回結い2101受益者総会に行って来ました(1)
昨日、鎌倉の建長寺で開催された結い2101受益者総会に行って来ました。 投資信託の受益者総会を開催しているのは鎌倉投信さんだけ！昨年に続いて2回目になります。 受益者総会といっても、運用報告は少しだけでほとんどの時間は投資している「いい会社」の社長さんが自らの想いを話す場になっていてものすごく刺激を受けた一日でした。 鎌田さんから結い2101は受益者、投資先の会社、鎌倉投信の３つが輪を広げたいという話がありましたが、見事に３つの輪が融合した場でした。投資信託の集まりであの和やかさってのは他では味わえない感覚ですね。 鎌倉投信の目指す投資信託として『個人投資家の皆様から投資先の会社の活動が見え、自分のお金が社会の発展に貢献していることを実感することができる投資信託』というのがありますが、まさに自分のお金がどのように社会に貢献しているか実感できたのではないでしょうか？ スープストック
Site.M from 新所沢:草快塾第二回に参加しました
昨日、レオス・キャピタルワークスで開催された草食投資隊による「草快塾」第二回に参加しました。 テーマは『投資信託について考える』 塾と名がつくように、講師が一方的に話すセミナーではなく、参加者もディスカッションして講師と意見交換する形になります。 今回はレオス・キャピタルワークスの藤野さんから投資信託誕生に関する話も聞けましたが、印象に残ったのは運用成績の事を英語では結果（Result）ではなく、パフォーマンス（Performance）と表すという話です。 音楽家が音楽を奏でるように、ダンサーが踊るように、運用者も運用しているというところにプロ意識を見ました。 結果だけならまぐれかもしれないが、何をしているのか、そのパフォーマンスを見て欲しい。 歌も自分で歌うカラオケは楽しいかもしれないけど、自分たちはプロならではのパフォーマンスを見せたいという言葉が残りました。 他には中野
Site.M from 新所沢:コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ #14に参加しました
少し前になりますが、コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ #14に参加しました。 今回は少しだけ遅れましたが、普段見知った顔から初めて話す方まで色々な方と交流できました。 参加者は40名だったそうですが、結構初参加の方が多かったように感じます。 こうやって少しずつコツコツ投資の輪が広がっていくんですね。 直販ファンドを購入されている方とも本音で話したり、楽しい時間が過ごせました。 自分が話した中での感想ですが、今勢いがあるのはコモンズ投信と鎌倉投信の投資に対するコンセプトをはっきりと打ち出しているところ。 初期のさわかみファンドのように個性的なファンドのコンセプトに共感を感じた人が買っています。 運用者から直接話を聞けることについて、まるでプライベートバンクのサービスを受けているようだと話している方もいました。 それだけ納得感があったという事だと思います。 アクティブ運用で
Site.M from 新所沢:日本を元気に!!～チョクハンファンドからのメッセージ
今日、南大塚ホールで開催された『日本を元気に!!～チョクハンファンドからのメッセージ』（別名直販投信祭）に行ってきました。 昨年は大阪と東京で開催されましたが、今回は東京で開催。第一部が直販投信8社10ファンドの担当者による話やパネルディスカッション、第二部が交流会という構成でした。 ありがとう投信の岡さんから「直販」という言葉に違和感を持っているというお話がありました。 直販というのは野菜の直販のように販売手法の事。我々が目指しているのは販売業ではなく、サービス業で例えば車検屋さんのようなもの。 ユーザが自分でやることもできるけど、プロに任せてプロの技術を買うことができる。 お客様も自分のお金を自分で運用することもできるけれども、小口のお金ではできない事を投資信託という仕組みを使えばできるようになるという話にはなるほどなと納得しました。 直販投信は投信運用業＋投信販売業ではな
Site.M from 新所沢:【目論見書・運用報告書を読む(2)】かいたくファンド
目論見書や運用報告書から重要な部分をピックアップしていこうという企画の第二弾は先日運用報告書が公開された「かいたくファンド」 参考資料はこちらです。 交付目論見書 第三期運用報告書 月次レポート（2011.02） 目論見書、運用報告書を読むにあたり、竹川美奈子さんが提唱するP-CCAP（ピーキャップ）の法則を利用します。 ・Policy（運用ポリシー） ・Cost（手数料） ・going-Concern（継続性） ・Asset（純資産総額） ・Performance（運用実績） １．運用ポリシー（Policy） かいたくファンドの目指すこと ・「世界投資」を通じて世界と個人をつなぎます ・「分散投資」でリスクをおさえ、安定的な成長をめざします ・直販をつうじて、投資家との二人三脚で、「長期投資」をつらぬきます 運用方針 ・運用にあたっては、厳格な基準に基づ
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m@(エムアット) on Twitter: "クローバーアセットの３本のファンドの運用報告書が公開されているけど、受益者へ伝えようという意思が感じられるのは浪花おふくろファンド。東京拠点の２ファンドからは残念ながらそういう感じは受け取れませんでした。"