The Times They Are A-Changin'/時節時世は変わるもの Ballad of Hollis Brown/ホリス・ブラウンのバラード With God on Our Side/神が味方 One Too Many Mornings/こうしていつもの朝がきて North Country Blues/北国のブルース Only a Pawn in Their Game/やつらのゲームの駒1個 Boots of Spanish Leather/スペイン革のブーツ When the Ship Comes In/船が入るとき The Lonesome Death of Hattie Carroll/ハッティ・キャロルの孤独な死 Restless Farewell/別れの落ち着かなさ All I Really Want to Do/したいことはひとつだけ Black Crow Blu