来週末はインデックス投資ナイトのイベント等がありますので、数日早いですが四半期に一度の運用状況の確認を行います。 リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2015年2Q)の投資収益率は+3.1%。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+26.4%と騰落率でも金額ベースでも史上最高を更新しています。(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)で算出、既払手数料・税等込み) 現在のリスク資産の配分は、日本株9%、外国株50%(先進国株31%、新興国株19%)、日本債券31%、外国債券10%と前期よりほとんど動きがありません。 なお、金融資産全体に占めるリスク資産の比率は約50%であり、上記のリスク資産とは別に流動性資金と定期預金があります。また、生活防衛資金として家計支出2年分を期間長めの定期預金に別途キープしています。 現在、私が購入している投信(ポートフォリオ)は以下
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