三井住友トラストAMのインデックスeシリーズ(旧CMAMインデックスe)の第5期運用報告書が出揃いました。 日本株式インデックスe 第5期運用報告書(全体版) 日本債券インデックスe 第5期運用報告書(全体版) 外国株式インデックスe 第5期運用報告書(全体版) 外国債券インデックスe 第5期運用報告書(全体版) 私は日本株式、外国株式、外国債券のそれぞれについて、インデックスeシリーズを定額積立していますが、ひとまず継続で行きたいと思います。運用報告書の概要は以下の通り。 日本株式インデックスe 運用報告書より 1.運用実績 今期(第5期)の騰落率は+8.7%(ベンチマークのTOPIX配当込みは 9.1%) ベンチマークとの下方乖離(-0.4%)を生じた要因は信託報酬年率0.3996%(税抜0.37%)によるもの。分配金は0円。 2.諸費用明細(1万口当たり) 信託報酬額 56円 売買委
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