まだ間に合う！ 新NISAのスタートダッシュ、つみたて投資枠の｢ボーナス月設定｣で追いつく方法
着目すべきは｢ボーナス月の積立設定（追加買付の積立設定）｣だ。 Liubomyr Vorona/Getty Images 新NISA運用開始のタイミングで、｢つみたて投資枠｣のスタートダッシュを決められなかった人も落ち込む必要はない。 ｢ボーナス月の積立設定（追加買付の積立設定）｣を活用すれば、いまからでも年間投資上限額120万円を消化できる。 それどころか、つみたて投資枠で擬似的な｢一括投資｣を行うハックも可能になるのだ。 新NISAのスタートダッシュ、あなたはうまく切れただろうか？ ｢新NISAのスタートダッシュ｣とは、新NISAの運用開始された2024年1月から、切りの良い額で積立投資を始めること。ちなみに、つみたて投資枠の年間投資上限額は120万円となった。だから、当初より月々10万円を積み立てることができれば、最も気持ちの良いスタートダッシュを切れたと言える。 しかし、年間投資上
【情報修正とお詫び】課税口座から新NISAへの乗り換えは損する可能性があります。損得計算シートを共有します。
昨年末に話題となった2024年に開始される新NISAについて、誤った情報をツイートで拡散しておりました。その内容は、新NISAの制度設計が決まる前に書いた現行のつみたてNISA、一般NISAの制度を念頭に置いた以下の記事に示した内容で、具体的には「将来的に利益が見込める投資先であれば、どんな条件でも課税口座からNISAに乗り換えすべき」という内容でした。 【正答率20%以下】含み益がある特定口座からNISAに移すべきか？ーーーー2023年1月5日追記ーーーー本記事の内容は生涯投資枠が設定されている新NISAでは適用できない内容です。2023年のつみたてNISAおよび一般NISAは適用範囲内です。新NISAでの計算は別の記事にて汎用的な計算シートを...www.spin-orbit.com2022.10.05 新NISAへの課税口座からの乗り換えについての回答集 ・優先順位は新規入金分が一番
ジュニアNISAで子供の教育費1000万円を賄う方法
子供の教育には多額の資金がかかります。 理系大学まで進学すると高校から大学４年生までの教育費は1000万円程度必要とのことです。私は大学院にまで行かせてもらったので、親には本当に感謝しております。 ちなみに、以前公的資料を基に調べてみたところ、大学へ行かせるために必要な費用（多めの見積もり）に対して、大卒と高卒との生涯収入の差を比較すると、平均で6倍ものリターンが見込めることがわかりました。従って、私も子供には特段の理由が無い限りは大学に行かせたいと思います。 そのうち時代が変わるかもしれませんが、少なくとも現状は大卒という学歴はまだまだ大きな経済的価値があります。なお、同様のデータに基づくと、受験勉強時間の時給効果は3万円以上となります。一日10時間勉強する子の金銭的潜在価値は日給30万円以上です。医学部に進学できればその2倍。自分の受験期に知りたかった情報ですね。。 一方で、私はなるべ
証券業界に関連するアーカイブ一覧 - Yahoo!ニュース
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金融庁、2020年度税制改正要望で少額投資非課税制度（NISA）の恒久化を求める。大賛成！
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 金融庁の2020年度税制改正要望が、老後に備えた資産形成を助ける少額投資非課税制度（NISA）について、恒久化や所得税などの非課税措置を求めることが柱だとわかったとの報道です。 大賛成！！ 非課税総額は現在のままでも構わないので、制度自体と非課税期間は、ぜひ恒久化してほしいと思います。 以前のブログ記事で書かせていただいたとおり、金融庁の新・報告書の出来・不出来にまったく関係なく、私たちはNISA恒久化を堂々と求めてよいと考えています。 NISAの恒久化に対して、いまだに「金持ち優遇」との的はずれな批判をする人たちがいますが、 ・今の投資信託は毎月100円から積み立て可能 ・非課税枠はごく小さい（つみたてNISAで年間40万円×20年間程度） ・NISAの趣旨はその名のとおり「少額投資」非課税制度 という事実を「知らない」か、「知っているのに
現行NISAから「つみたてNISA」への移行戦略を考える。 | 低コストの投資信託で資産形成 | LoLo Investors
みなさんは、2018年からはじまった「つみたてNISA」を利用する予定でしょうか。 現行NISAと「つみたてNISA」は併用できませんし、現行NISA と「つみたてNISA」の相互間のロールオーバー（移管）もできません。 現行NISAを使っている人は、2018年から「つみたてNISA」を使いたいなら移行戦略を考える必要があります。みなさんはどうされますか。考えてみましたが、結構悩みどころです。 現行NISAを使っている方は、2018年から「つみたてNISA」を使いたいなら移行戦略を考える必要があります。そこで、「つみたてNISA」の移行戦略をまとめておきたいと思います。 【2018年4月2日に最新更新を反映しました。】 現行NISAから「つみたてNISA」への３つの移行戦略 私は現行NISAで「世界経済インデックスファンド」を毎月積立しています。 現行NISAから「つみたてNISA」へ移行
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