昨日は、「グロースAIファンド」の価格算出方法について紹介しましたが、本日はdポイント投資で利用されているもう一つのファンド「THEOインカムAIファンド」の方の価格予想の方法を紹介します。 これは、インカムAIファンドの運用会社であるお金のデザイン社が開示している情報です。赤字は私が加工したものですが、組み入れ上位5銘柄がありますね。これで全体の81.15%を占めています。 また、上部に価格推移も乗っていますが、「グロースAIファンド」と比較するとかなり値動きは緩やか、ほとんど動いていないということがわかります。 インカムAIファンドが投資している上位銘柄(ETF) iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF ISHARES 7-10 YEAR TREASURY Bond ETF iShares 20+ Year Treas
はじめての国債投資>国債の基礎知識>知っておきたい債券の知識>債券の価格と金利の関係 債券の価格と金利の関係 まず、債券価格と金利の関係です。債券は発行された段階では通常の利付債の場合、額面(通常は100円)で販売されます。その後満期(償還時)には額面通り100円で償還されます。しかしながら、それまでの間(発行から満期までの間)は流通市場で債券が取り引きされます。その流通市場では額面通りの金額ではなく時価となっています。ここでは、その債券価格変動の仕組みを解説します。 債券価格と市場金利は負の相関関係にある すでに発行されている「債券の価格」と「市場金利(今現在の金利)」の間には負の相関関係があります。 負の相関関係というのは、「片方が上がれば片方が下がる」という関係です。 これはどういうことなのでしょうか?「債券の発行市場と流通市場」でも、発行された債券は市場取引されるときに額面以下の金
最近、個人向け社債などと呼ばれる個人投資家をターゲットにした社債発行が増えています。定期預金などの金利が歴史的低水準となっている現在、個人向け社債はそうした行き場のないマネーの受け皿として一定の人気があるようです。 しかしながら、社債というのは安全な投資ではありません。今回は過去の社債のデフォルト事例を基に、社債投資のリスクを考えていきます。 個人向け社債とは? 社債というのは会社(企業)が発行する債券です。企業が利払いと返済を約束している債券となっており、個人向け社債というのは投資対象者を個人投資家に絞った比較的小口の債券となっています。 マイナス金利政策によって低く抑えられた預金金利に対して、それらと比較すると比較的高利回りとなっているので人気もあります。 一方で、その元金や利払いの返済を保証しているのは一企業に過ぎません。その企業の資金繰りが厳しくなると返済されないリスクもあります。
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