全世界株式ETFの信託報酬が0.22％へ！バンガードETF（VSS・VT・VWO）の信託報酬値下げ
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります バンガード・インベストメンツ・ジャパンの発表によると、バンガードETF（VSS・VT・VWO）のエクスペンスレシオ（信託報酬）が値下げになります。 対象銘柄は、人気の全世界株式ETFのVTや、新興国株式ETFのVWOを含む、以下のとおり。 ・バンガード・FTSE・オールワールド（除く米国）スモールキャップETF（VSS） 信託報酬 年率0.33％ → 0.28％ ・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT） 信託報酬 年率0.25％ → 0.22％ ・バンガード・MSCI・エマージング・マーケットETF（VWO） 信託報酬 年率0.22％ → 0.20％ なんなんでしょう、この“超”低コストは！ 今や、たった年率0.22％で全世界株式（大型・中型・小型）に投資できる世の中になりました。 もともと低コストだったバンガードETFも、つ
「eMAXIS」シリーズに新ファンド2本を追加
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 三菱UFJ投信は、「eMAXIS」シリーズに新ファンド2本を追加すると発表しました。 三菱UFJ投信 プレスリリース http://www.am.mufg.jp/text/111021release.pdf ・eMAXIS バランス（8資産均等型） 信託報酬年率0.525％（税込）・信託財産留保額0.15％（税込） ・eMAXIS バランス（波乗り型） 信託報酬年率0.525％（税込）・信託財産留保額0.15％（税込） eMAXISシリーズ初のバランスファンドは、面白いものがラインナップされました。 「eMAXIS バランス（8資産均等型）」は、株式（日本・先進国・新興国）・債券（日本・先進国・新興国）・REIT（日本・先進国）を8等分、それぞれ12.5％ずつ投資するアセットアロケーションのバランスファンドです。 もっと面白いのは、「eMAX
三井住友アセットマネジメントから信託報酬0.525％の外国株式インデックスファンド等が出ました
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 三井住友アセットマネジメント（SMAM）から、信託報酬0.525％の外国株式インデックスファンドが出たようです。 三井住友アセットマネジメント WEBサイト 外国株式指数ファンド 概要 ■外国株式指数ファンド MSCI KOKUSAIインデックス（円ベース）連動 販売手数料：なし、信託報酬：0.525％、信託財産留保額：0.3％ 販売会社：三井住友銀行（ネット専用） 信託報酬0.525％というのは、「STAM グローバル株式インデックス・オープン」（信託報酬0.777％）や「eMAXIS 先進国株式インデックス」（信託報酬0.63％）よりも一段と安い。 なにより、販売会社が高コスト商品のデパートであるメガバンクというのが驚きです。 あわせて、SMAMはTOPIX連動の国内株式インデックスファンドも出したようですので、概要を掲載しておきます。
「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型」（1677）の登場で山崎元氏主張変更？
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 外債投資不要論（？）を唱えていた山崎元氏ですが、「上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型」（1677）のコストの安さに、ぐらっときているようです。 YOMIURI ONLINE 山崎流マネーここに注目 外債投資もインデックス・ファンドで 記事の中で山崎氏は、「ＥＴＦなので取引単位がやや大きい（約５０万円から）し、毎月分配という点が資産形成のための運用を考える上では余計だし、分配金の再投資も自動ではできないが、この程度まで信託報酬が下がってくると、一般的な個人の資産運用でも投資を検討していい対象になるだろう」と述べています。 かつては、外国債券クラスの期待リターンは、日本債券クラスの期待リターンと同じはずだ。また、為替リスクは外国債券クラスではなく外国株式クラスで取ったほうがいい。と主張されていたように思いま
マネックス証券でバークシャー・ハザウェイ（BRKB）が買えるように！ついでにVTも
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります かのウォーレン・バフェットが経営する保険会社、バークシャー・ハザウェイ。 ある意味、バフェットが運用するファンドみたいなものと言われていましたが、日本から投資しづらく、海外証券に口座開設する等の必要がありました。 そのバークシャー・ハザウェイ（BRKB）に、本日8月7日よりマネックス証券から投資できるようになりました。 マネックス証券WEBサイト バフェットの伝説を知る人ならば、この会社に投資したいと思ったことが一度や二度はあるはず。 米国株式で先行していた楽天証券もSBI証券も、今まで何故か取り扱わなかったのですが（個人的に追加要望は出しまくっていましたが）、マネックス証券がやってくれました。 ただし、ファンドみたいなものと言っても、個別株式であることには変わりないので、リスクはよく見積もっておいた方がよいと思います。 ついでになってしまし
ステート・ストリート、日本初の債券連動型ETFを19日に東証上場
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 東証に、日本初の債券型ETFが上場されるようです。 【ロイター 2009/06/05より引用】 ステート・ストリート、日本初の債券連動型ＥＴＦを19日に東証上場 米金融サービス大手のステート・ストリート傘下の資産運用部門ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは５日、アジアの債券に連動するＥＴＦ（上場投資信託）である「ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド（愛称：アジア国債・公債ＥＴＦ」を今月１９日に東京証券取引所に上場すると発表した。 日本初の債券連動型ＥＴＦで、国内投資家に新たな分散投資の選択肢を提供するのが狙い。 同ＥＴＦは、アジアの８つの国・地域（中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ）の現地通貨建て国債および公債（準国債）に投資するもので、ベンチマークはiBoxx ABF Pan-Asi
信託報酬0.08％のTOPIX連動ETFが登場
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 信託報酬が0.08％と最安値のTOPIX連動ETFが来月上場するそうです。 【日経新聞 2009/04/17朝刊より引用】 三菱ＵＦＪ投信、低コストＥＴＦ 信託報酬0.08％、来月上場 三菱ＵＦＪ投信は5月中旬に上場する東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）連動型の上場投資信託（ＥＴＦ）で信託報酬を0.08％まで引き下げる。国内ＥＴＦでは最も低コストのＥＴＦになる。すでに同指数に連動するＥＴＦは東京証券取引所に3本上場されている。最後発の三菱ＵＦＪ投信は、低コストを打ち出してシェア獲得を狙う。 信託報酬はＥＴＦの時価に応じて投資家が運用会社に支払う手数料。これまで国内市場に上場されているＥＴＦで最も信託報酬が安かったのは日興アセットマネジメントの「上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ」の0.09％だが、売買単位が1000口（80万円程度）からと大口だった。
J-REIT、3割が含み損。REITの含み損ってなに？
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります J-REITの3割が含み損を抱えているそうです。 【日経新聞 2009/03/17朝刊より引用】 REIT、3割が含み損 不動産投資信託（REIT）が保有する不動産の資産価値が目減りしている。不動産市況の悪化を受け、2008年下期（7月－12月）の決算期末で12銘柄が鑑定評価額が簿価を下回り含み損を抱えた。上場REIT全41銘柄の約3割に達し、マンションを運用する銘柄が多い。含み損は将来の損失計上につながりかねず、REIT相場の重しとなっている。 【引用おわり】 はて？REITの含み損ってなに？ ETFでいうところのNAVと市場価格との差額のこと？？ と思って記事を読みこんでみたら、そうじゃないみたいです。 REITは、各期末の保有物件の時価を、外部の不動産鑑定会社に評価してもらうそうです。この評価額と簿価（不動産を購入した価格のことだと思い
バートン・マルキール氏がやってくる！
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります ランダムウォーカーさんに教えてもらいました。 僕の投資のバイブル、「ウォール街のランダム・ウォーカー 株式投資の不滅の真理」の著者、バートン・マルキール氏が来日しセミナーを開催するそうです。 【バンガード・インベストメンツ・ジャパンWEBサイトより引用】 バンガード・グループ主催 マネックス証券・クレディセゾン・セゾン投信協賛セミナー 「不透明な時代に勝つための投資術 ～バートン・マルキール教授を招いて～」 日時：5月17日（日） 13:30～16:30 （開場:12:40） 会場：有楽町朝日ホール （東京都千代田区 有楽町マリオン11階） 定員：750名 募集期間：4月1日（水）～5月6日（水） ※当セミナーはマネックス証券、セゾン投信に口座をお持ちの方、ならびにセゾンカード会員の方がご応募頂けます。 ※参加には事前のお申し込みが必要です。
インデックス投資ナイト実況レポート（その3）
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります インデックス投資ナイト実況レポート（その1）（その2）の続きです。今回が最後です。 繰り返しになりますが、単なる座談会の紹介だけでなく、随所に水瀬の個人的見解も織り交ぜさせていただきます。 内容についてはできる限り正確を期しておりますが、水瀬の主観による省略やまとめが含まれますことをご了承ください。 なお、掲載内容に問題がありました場合、お手数をおかけして恐縮ですがご連絡ください。できる限り速やかに対応させていただきます。 えんどうやすゆき氏 「では最後に、“これだけはやってはいけない危険な投資法や考え方”について教えてください」 山崎元氏 「人に投資のアドバイスを求めて、アドバイスをしてくれた人から運用商品を買ってはいけない。これが大事なことだと思う。 例えば、FPなんかでも証券仲介業とかやっているとだいたい手数料の半分くらいが入るようにな
インデックス投資ナイト実況レポート（その2）
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります インデックス投資ナイト実況レポート（その1）の続きです。 繰り返しになりますが、単なる座談会の紹介だけでなく、随所に水瀬の個人的見解も織り交ぜさせていただきます。 内容についてはできる限り正確を期しておりますが、水瀬の主観による省略やまとめが含まれますことをご了承ください。 なお、掲載内容に問題がありました場合、お手数をおかけして恐縮ですがご連絡ください。できる限り速やかに対応させていただきます。 イーノ・ジュンイチ氏 「山崎さんは以前、インデックス運用そのものについて多少懐疑的な意見を述べていたのを覚えている。例えば、日経225やTOPIXの銘柄入替の際に投資家が見えないコストを負担しているのであまり良くないと書かれていたが、今はどう見ているのか？」 （水瀬コメント：具体的には、2000年等の日経225銘柄入替の際、市場参加者（主に証券会社
インデックス投資ナイト実況レポート（その1）
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 1月10日に行なわれたイベント、「インデックス投資ナイト」。 120名以上の参加者の熱気で、おおいに盛り上がりました。 個人的にいちばん面白かった第1部の座談会について、水瀬が全力でライブレポートいたします。 単なる紹介だけでなく、随所に水瀬の個人的見解も織り交ぜさせていただきます。 内容についてはできる限り正確を期しておりますが、水瀬の主観による省略やまとめが含まれますことをご了承ください。 なお、掲載内容に問題がありました場合、お手数をおかけして恐縮ですがご連絡ください。できる限り速やかに対応させていただきます。 それではいってみましょう！（長文失礼） まず、主催者えんどうやすゆき氏による挨拶に続き、出演者登場。大拍手。 えんどうやすゆき氏 「今夜のルール。お酒を飲みながら気楽にやること。壇上からマイクで注文してください（笑）。会場の方も
インタラクティブ・ブローカーズが日本進出
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 米証券大手のインタラクティブ・ブローカーズが、日本で営業を始めるそうです。 【NIKKEINET 2009/1/10より引用】 米証券大手が日本進出 世界70取引所の商品扱う 米証券大手のインタラクティブ・ブローカーズは近く日本での営業を始める。注文を電子的に自動処理することで比較的安い手数料を実現。同社を通じ、世界17カ国の70取引所に上場する金融商品をリアルタイムで日本から発注できる。投資家にとっては多様な海外の金融商品を割安な手数料で売買しやすくなる。当初は機関投資家の注文に限るが、将来は個人投資家からも受け付ける方針だ。 まず海外商品の取り扱いを強化したい日本の証券会社からの注文取り次ぎから開始。営業店舗は持たず、売買はネット経由のみとする。(07:00) 【引用おわり】 インタラクティブ・ブローカーズは、海外証券口座で直接取引を行な
投資家バフェット氏「私は米国株を買っている」
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります バフェットおじさんが米国株を買っているそうです。 【NIKKEI NET 2008/10/18より引用】 投資家バフェット氏「私は米国株を買っている」 「私は米国株を買っている」――。米著名投資家のウォーレン・バフェット氏は17日付のニューヨーク・タイムズ紙への寄稿で、自身のこんな投資姿勢を明らかにした。「短期的な動きがどうなるかはわからないが、投資家心理や経済の状況が改善する前に（株価など）市場は上向く」と予測している。 同氏は、傘下の投資会社ではなく、自分の資金で米国株を買っていると前置き。その上で「投資のルールはシンプルで、他の人が欲張っているときには恐れを抱き、他の人が恐怖にさいなまれている時に強欲になることだ」とした。 また「多くの健全な企業の長期的な成長に不安を抱くことはナンセンス。5年や10年、20年先には利益の記録を塗り替えて
マネックスで証券口座の開設の申し込みが通常の５倍
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります マネックス証券では、個人投資家の口座開設が急増しているそうです。 【ロイター 2008/10/17より引用】 インタビュー：個人投資家の口座開設が急増、株価大幅下落の中で＝マネックス社長 ［東京 １６日 ロイター］ マネックスグループの松本大社長は１６日、ロイターとのインタビューに応じ、日経平均が８４００円台まで急落するなど国内株式が大幅に下落している中で、個人投資家からの証券口座の開設の申し込みが通常の５倍程度に急増しているという現象が起きていることを明らかにした。株価下落で損失を抱えている既存の個人株主とは対照的に、安値とみた新規購入者が増大しているとみられる。 【引用おわり】 この荒れ相場のなか、頼もしい限りです。 自分の身の回りでも、滅多に連絡をよこさない友人2人から、最近立て続けに、「投資を始めようと思うんだけど、どうすればいいかな
楽天証券もバンガードETF2銘柄取り扱い開始正式発表
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります マネックス証券に引き続き、楽天証券でも、9月26日からバンガードETF2銘柄の取り扱い開始すると正式発表がありました。 カスタマーサービスセンターから、取り扱いを予定している旨の回答があったことは記事にしましたが、それが正式に発表されました。 （関連記事） 2008/09/17 楽天証券でもバンガードETF取り扱い予定！？ 取り扱い銘柄は以下の2銘柄です。 ・VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF （VTI） （MSCI US ブロードマーケットインデックス連動・管理報酬0.07％） ・VANGUARD SMALLCAP ETF （VB） （MSCI US スモールキャップ1750インデックス連動・管理報酬0.1％） やってくれると思ってました。 マネックスに間髪いれず追随してきましたね。 さすが、海外ETFのパイオニ
バンガードが１０日付で米国株連動のＥＴＦ２本を金融庁へ届出――近日中にマネックス証券で販売へ
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります グッドニュース！ついにバンガードETF2本が金融庁へ届出されました。 【モーニングスター 2008/09/11より引用】 バンガードが１０日付で米国株連動のＥＴＦ２本を金融庁へ届出――近日中にマネックス証券で販売へ 米大手運用会社のバンガード・グループは１１日、米国のアメリカン証券取引所に上場しているＥＴＦ（上場投資信託）２本について、１０日付で金融庁への届出を完了したと発表した。バンガードが日本でＥＴＦの届出を行ったのは初めてで、近日中にマネックス証券を通じて購入可能になるという。 今回届出が出されたのは、米国株式市場を広範囲にカバーする指数に連動する「バンガード・トータル・ストック・マーケット・ＥＴＦ」（ＶＴＩ）と米国の中小型株指数に連動する「バンガード・スモールキャップ・ＥＴＦ」（ＶＢ）の２本。 ＥＴＦは通常の投資信託に比べて信託報酬が
野村アセット、ＲＥＩＴに連動するＥＴＦ上場を発表
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 東証にJ-REIT連動のETFが上場するようです。 【NIKKEI NET 2008/08/26より引用】 野村アセット、ＲＥＩＴに連動するＥＴＦ上場を発表 野村アセットマネジメントは26日、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の指数に連動する上場投資信託（ＥＴＦ）を東京証券取引所に上場すると正式発表した。対象となる指数は「東証ＲＥＩＴ指数」で、ＲＥＩＴで運用するＥＴＦは国内初。上場予定日は9月18日。最低売買金額は1万3000円程度になる見込み。(20:31) 【引用おわり】 東証REIT指数連動のETFです。 野村アセットの資料によると、信託報酬は設定当初で0.336％。 世のREITファンドよりも低コストですね。 （と思ったら…後述の追記参照のこと） 決算は年4回。 ということは、おそらく分配金も年4回と思われます（違ってたら申し訳ありません）。
ゴールデンウィーク早期リタイア考（その4） 早期リタイア実践者たちに学ぶ
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 前回までの記事（その2・その3）で、早期リタイアに関連する書籍を紹介させていただきましたが、次はどうしても、実際に早期リタイアされた先輩の「生の声」が聞きたくなります。 しかし、リアルではもちろん、ネットでも早期リタイア実践者はなかなか見つかりません。 ネットで早期リタイアと検索すると、関連ページが出てくることは出てくるのですが、情報商材の販売ページだったり、本当かどうか疑わしいページだったり、どうも信頼できないものが多いような気がします。 なので、運良く信頼できるものが見つかると、できる限りコミュニケーションを取って勉強させていただくようにしています。 まず、リアルでは、友人のW君が早期リタイア実践者でした。 （訳あって現在はまた働きはじめたようですが） ネットでは、相互リンクブログ「フランクの ～早期退職～ ビフォー・アフター」のフランク
｢三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)｣は低コストの予感
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 新規設定される｢三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)｣を、楽天証券、カブドットコム証券が取り扱うようです。 【QUICK MoneyLife 2008/03/17より引用】 新規設定ｵｰﾌﾟﾝ：三菱UFJ｢三菱UFJ 世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型)｣商品概要 三菱ＵＦＪ投信は、次のファンドを新規設定する。 【主な商品概要】 ファンド名 三菱UFJ 世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) 愛称 - 商品分類 追加型株式投信・バランス型 委託会社 三菱ＵＦＪ投信 主な運用方針 ｢三菱UFJ 外国債券ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ｣を通じて、日本を除く世界各国の 公社債への投資を行う。ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本、 円ﾍﾞｰｽ)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外 貨建資産につ
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