仁義なき戦い

昭和22年、敗戦後焦土と化した呉市で、復員兵広能昌三（菅原文太）は友人の山片新一（高宮敬二）に怪我を負わせた旅人を、山守組の組員の代わりに射殺する。結果として刑務所行きとなった広能は、土居組若頭若杉寛（梅宮辰夫）と兄弟分となる。 出所後、山守義雄（金子信雄）の盃を受けた広能は山守組組員となる。広能は組員として、山守を盛り立て、精力的に活動するが、山守組が巨大化するにつれ、呉のもう一方の暴力団土居組との対立を深めていった。そんな折、神原精一（川地民夫）の裏切りにより、土居組と一層対立を深めた山守は若杉を味方に引き入れることに成功し、さらには広能に土居組組長土居清（名和広）の射殺を命じる。奥悩する広能であったが、土居に重傷を負わせ、再び刑務所へと戻っていった。その後、若杉は山守への不信感から、山守組を離れる決意をするが、神原を射殺したことを山守と槙原政吉（田中邦衛）に密告され、逃亡中、警察に射